相關機構表示，根據TrendForce數據，由于AI與數據中心需求持續增長，導致全球存儲產品供需進一步失衡，存儲原廠議價能力繼續加強，預計26Q1整體DRAM合約價（包含HBM）將環比上漲80-85%，而整體NAND Flash合約價則環比上漲55-60%。由于存儲價格持續上漲，驅動行業產值逐年增加，預計2026年整體存儲產業產值將達5516億美元，2027年有望同比+53%至8427億美元。

英偉達 CEO黃仁勛在 CNBC《午間報道》中表示，科技行業為 AI基礎設施增加的資本支出合理、恰當且可持續，AI 相關企業現金流或將逐步增長，2026 年云服務商資本開支總額或達 6600 億美元。黃仁勛表示，OpenAI 和 Anthropic 目前盈利狀況良好，如果能獲得兩倍的計算資源，則其營收有望實現四倍增長，只要用戶持續為 AI 服務付費，人工智能企業能借此實現盈利，相關投入或將繼續翻倍。

海外大廠 AI 布局加速落地，前期 AI 景氣度擔憂情緒有所緩解，存儲、晶圓廠等均存在漲價行情，AI 需求持續強勁，繼續看好核心算力硬件、半導體設備等產業鏈。

半導體設備ETF（159516）跟蹤的是半導體材料設備指數（931743），該指數聚焦于半導體產業鏈中的材料與設備環節，選取從事半導體材料研發、生產及半導體設備制造的相關上市公司證券作為指數樣本，以反映半導體行業上游領域市場表現與技術進步趨勢的整體狀況。

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