每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建

樂(lè)普醫(yī)療(300003，前收盤(pán)價(jià)26.11元)11月8日公告，公司擬使用自有資金5.76億元收購(gòu)新東港藥業(yè)51%的股權(quán)。

同時(shí)，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)6960萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為21.55元/股，募集資金不超過(guò)15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司股票今日復(fù)牌。

借收購(gòu)進(jìn)入降血脂藥品領(lǐng)域/

資料顯示，新東港藥業(yè)主要從事心血管類(lèi)、抗感染類(lèi)以及神經(jīng)系統(tǒng)類(lèi)等系列藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其生產(chǎn)的阿托伐他汀鈣原料藥及中間體占據(jù)全球50%以上的市場(chǎng)份額，是全球最大的供應(yīng)商，全球前15名仿制藥生產(chǎn)商中有11家是新東港藥業(yè)的客戶(hù)。

數(shù)據(jù)顯示，新東港藥業(yè)2013年度、2014年1~9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.78億元、4.62億元，凈利潤(rùn)5053萬(wàn)元、4553萬(wàn)元。

目前，浙江物產(chǎn)化工持有新東港藥7200萬(wàn)股，占比45%；王云友持股2922萬(wàn)股，占比18.26%；德智和控股持股488萬(wàn)股，占比3.05%；臺(tái)州智鑫投資持股384萬(wàn)股，占比2.4%。其余31.29%的股份由余書(shū)君等40名自然人持有。收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑯?lè)普醫(yī)療將持有新東港藥業(yè)8160萬(wàn)股，占總股本的51%：浙江物產(chǎn)化工持股不變，占總股本的45%。

樂(lè)普醫(yī)療在公告中表示，預(yù)計(jì)新東港藥業(yè)2014年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7500萬(wàn)元至8000萬(wàn)元，本次投資以預(yù)計(jì)的新東港藥業(yè)2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.21億元為基礎(chǔ)，動(dòng)態(tài)市盈率為9.3倍。

公司通過(guò)此次收購(gòu)獲得了占降血脂藥半壁江山的最大品種阿托伐他汀制劑，未來(lái)與硫酸氯吡格雷營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)整合，將實(shí)現(xiàn)心血管領(lǐng)域最廣泛應(yīng)用的兩大化學(xué)藥品的協(xié)同發(fā)展。公司不僅進(jìn)入降血脂藥品領(lǐng)域，而且彌補(bǔ)了目前公司產(chǎn)業(yè)鏈上無(wú)原料藥生產(chǎn)的缺陷，實(shí)現(xiàn)原料藥和制劑藥產(chǎn)業(yè)鏈的統(tǒng)一。

高管借道資管計(jì)劃參與定增/

公告顯示，在此次定增中，興證資管將出資3.35億元，認(rèn)購(gòu)1558萬(wàn)股；王云友出資4.3億元，認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)股；中關(guān)村國(guó)盛出資3.5億元，認(rèn)購(gòu)1624萬(wàn)股；潤(rùn)暉香港出資1.43億元，認(rèn)購(gòu)664萬(wàn)股；國(guó)開(kāi)泰富出資2.4億元，認(rèn)購(gòu)1113萬(wàn)股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，樂(lè)普醫(yī)療董事長(zhǎng)蒲忠杰將通過(guò)100%認(rèn)購(gòu)興證資管-興業(yè)銀行αDX2014115號(hào)資管計(jì)劃，魏戰(zhàn)江（副總經(jīng)理）、張霞（董秘）、王泳（財(cái)務(wù)總監(jiān)）等高管將通過(guò)分別認(rèn)購(gòu)33.33%的興證資管鑫成57號(hào)資管計(jì)劃，呂永輝（部門(mén)經(jīng)理）等12人將通過(guò)參與興證資管鑫成55號(hào)資管計(jì)劃，間接參與公司定增。

截至本預(yù)案公告之日，蒲忠杰直接持有樂(lè)普醫(yī)療13.04%的股份，蒲忠杰先生及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有29.30%的股份，為實(shí)際控制人。蒲忠杰此次將間接認(rèn)購(gòu)樂(lè)普醫(yī)療858.7萬(wàn)股，交易完成后，蒲忠杰及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有27.97%樂(lè)普醫(yī)療股份，蒲忠杰仍為公司實(shí)際控制人。