消息面上，3月13日，蘋果公司宣布自2026年3月15日起，適用于中國內地AppStore的iOS及iPadOS傭金率將進行調整。Apple App內購買及付費App的標準傭金率將由目前的30%改為25%。值得注意的是，此前谷歌宣布，Google Play商店進行系統性改革，將應用內購買（IAP）的標準服務費從沿用近二十年的30%下調至20%。

中金公司認為，從短期來看，由于新規下抽成比例下降，海外游戲產品的利潤有望逐步增厚。中信建投指出，海外安卓渠道成本中樞下移，直接改善中重度手游尤其是高流水產品的利潤率和買量回收模型，出海廠商在Google Play端的留存收入占比有望提升。

游戲板塊具備AI、內容、商業化模式變革多點催化，游戲ETF（159869）跟蹤中證動游戲指數，AI應用含量全市場領先，精準覆蓋A股動漫游戲產業的整體表現，當前游戲板塊正受到政策利好+產品周期+AI賦能的多重催化熱潮，或可聚焦游戲賽道布局窗口。