去年春節前后，DeepSeek火爆互聯網；今年春節前夕，Seedance2.0刷屏海內外互聯網。 Seedance2.0由字節跳動推出。簡單來說，Seedance2.0支持圖像、視頻、音頻多模態輸入，生成4-15秒視頻，且電影機多鏡頭、角色一致性、動作節奏感、音話同出等表現出色，可一次性滿足導演級復雜指令。 對于普通人來說，只需要編寫一份詳細的提示或者上傳一張圖片，Seedance 2.0就可以在60秒內生成帶有原生音頻的多鏡頭序列視頻。 從影視颶風Tim更新的Seedance 2.0視頻來看，Seedance 2.0把運鏡、分鏡、音畫匹配全部AI化，理解到了光影、透視、鏡頭語言，表現可圈可點。 近期，一部由AI生成的海外豎屏劇《Sea God》也引起了達哥的注意。該劇營造出了好萊塢大片級別的視覺沖擊力，張力與質感均拉滿。 除了Seedance 2.0之外，近期AI應用方面的消息不少，比如騰訊上線獨立AI漫劇應用“火龍漫劇”APP、互聯網大廠的AI應用入口大戰等。 在AI硬件漲高之后，市場對AI應用的行情比較期待，大佬也在用行動對AI應用表示支持。伯克希爾在去年第三季度加倉全球AI應用總龍頭谷歌，東方港灣、景林資產的海外主體在去年第四季度也在大手筆加倉谷歌。 東方港灣的但斌表示，2026年很可能成為AI應用萬馬奔騰的一年。 我們回到市場。 受上周五神秘資金疑似買入寬基ETF、美股AI科技股大漲等現象的影響，A股三大指數今天集體走強，上證指數上漲1.41%，深證成指、創業板指數分別上漲2.17%、2.98%。 整個市場的成交額達到2.27萬億元，較上一個交易日放量1067億元。上漲個股超過4600只，個股漲跌幅的中位數為上漲1.29%。 昨天達哥在文章中提到，要關注上證指數上周三的高點4104點能否突破，若突破，則市場擔憂情緒會大幅緩解。 今天，上證指數開盤在上述點位附近，經過短暫的回落后開始穩步走高，最終市場走出了普漲行情。 今天市場出現了兩大積極現象。 一是大盤高開高走，打破了市場對高開后必會低走的思維慣性。 二是AI主線引領市場。不論是AI硬件的AI算力、AI半導體，還是AI應用的傳媒娛樂、互聯網，均以大漲的方式引領市場。 被投資者戲稱為“科技老登”“古典科技”的AI算力，以及“科技小登”的AI應用，其爆發對指數的拉動作用明顯，這意味著市場迎來了一個重要的節點，即大盤至少迎來了一個小的反彈周期。 今天大盤高開高走，近期壓制指數的多條均線被一舉突破。跳空+突破均線+節點，意味著股市的春節紅包基本穩了。后續即便震蕩分化，春節前夕的大盤走勢已無憂。 短線方面，由于今天是普漲，且市場剛經過板塊“電風扇”的瘋狂輪動，未來兩天震蕩分化難免。 支撐與壓力方面，前高的4170點是距離最近的壓力位，上周三的高點4104點以及今天的低點4093點均是支撐。 1月中下旬，市場出現了控節奏、控情緒的現象，因此對于后續行情，包括春節前后的行情，雖然紅包行情穩了，但不要對高度抱有太高的預期。 板塊方面，漲幅前10的行業板塊中，與AI有關的板塊就占了6個，包括傳媒娛樂、通信設備、互聯網、半導體、軟件服務、廣告包裝。 達哥要重點提到的是，今天帶領指數上攻的是以CPO為代表的通信設備以及AI應用方向，這表明在反彈周期內行情多半要看他們的臉色。此外，在此背景下，指數層面可能要側重關注創業板指數。 具體板塊方面，AI硬件的CPO、光通信以及AI應用的AI多模態、漫劇短劇，值得關注。 不過，AI多模態、漫劇短劇這兩個板塊，今天多只個股走出一字板或T字板，這比較考驗投資者對強度、預期的理解。 太空光伏板塊今天表現強勁，BC電池、HJT電池、TOPCon電池的漲幅位居概念板塊前列。 消息面上，馬斯克旗下企業正加碼光伏制造布局。知名投資人Cathie Wood（木頭姐）旗下的太空探索主題ETF首次建倉特斯拉。 中信證券測算，在保守情景下，2030年全球太空光伏需求量和市場空間或分別達1GW和800億元以上；在樂觀情景下，2030年全球太空光伏需求和市場空間或分別達70GW和近3萬億元。中信證券表示，預計未來5年，太空P型HJT和鈣鈦礦電池市場成長空間或達百倍甚至千倍。 半導體板塊指數今天上漲3.22%。上周達哥就提到，半導體設備板塊指數有暫時企穩及二次探底成功的味道。 相比AI算力的“高位”、AI半導體的“中高位”而言，下游之一的消費電子板塊則處于中低位。 消費電子板塊，既有AI新品不斷推出的邏輯，也有上游漲價傳導的邏輯。只不過，當前板塊性行情尚未全面開啟，適合那些不喜歡追逐高位板塊的人研究。 來看今天的盤后消息。 滬深北交易所優化再融資一攬子措施。對經營治理與信息披露規范，具有代表性與市場認可度的優質上市公司，優化再融資審核，進一步提高再融資效率。存在破發情形的上市公司，可以通過定增、發行可轉債等方式合理融資，募集資金需投向主營業務。 證監會有關部門負責人表示，未來再融資政策還將持續升級，持續提高包容性和適應性。 從A股歷史來看，2014-2015年的大行情，一大背景是上市公司再融資（含并購重組）審批的放松；2020-2021年的結構性大行情，一大背景是再融資的全面松綁。 因此，滬深北交易所優化再融資一攬子措施，是一個重大利好，尤其是扶優、扶科的政策導向突出。 最后，達哥作一個總結：今天，AI主線帶領指數上攻，行情重回正軌。短期即便有震蕩分化，春節紅包行情基本穩了。 板塊方面，關注帶領指數上攻的AI主線，包括CPO、光通信、光纖等AI算力板塊，以及AI多模態等AI應用的板塊。太空光伏表現強勢，以題材炒作的思路應對即可。 PS：想了解達哥的更多觀點，或想和達哥交流，請關注微信公眾號“道達號”。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。