截至9:40，上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)強勢上漲1.02%，成分股耐科裝備上漲3.54%，京儀裝備上漲3.51%，中微公司上漲2.99%，拓荊科技，華興源創(chuàng)等個股跟漲。科創(chuàng)半導體ETF（588170）上漲0.85%。

截至9:41，中證半導體材料設備主題指數(shù)強勢上漲1.54%，成分股江化微上漲10.02%，長川科技上漲4.64%，京儀裝備上漲3.55%，中微公司，拓荊科技等個股跟漲。半導體設備ETF華夏（562590）上漲1.27%。

中信建投指出，地緣政治摩擦為國產半導體提供了替代窗口期，華為、寒武紀、海光等新一代算力芯片/機柜性能快速提升，生態(tài)逐步完善。受AI需求爆發(fā)、供給側收縮等多重因素影響，存儲芯片正處于價格上升期，推動全球存儲產業(yè)鏈企業(yè)迎來業(yè)績爆發(fā)。存儲產線建設及國產化率提升有望進入加速階段，看好配套半導體設備、封測等國內存儲鏈投資機遇。隨著國產替代邏輯加強、存儲產能擴張，新一輪資本開支周期下國產設備/零部件/材料將深度受益。

相關ETF：公開信息顯示， 科創(chuàng)半導體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中 半導體設備（60%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。 半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求，擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

半導體設備ETF華夏（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356；C類：020357），指數(shù)中半導體設備（63%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。