每經編輯｜畢陸名    

7日上午，半導體產業鏈走強，電子化學品、存儲芯片、先進封裝等板塊大漲。

其中，半導體產業鏈走勢最強，三大設備龍頭股北方華創、中微公司、拓荊科技均大漲，盤中股價均創歷史新高，存儲芯片龍頭股兆易創新盤中股價也創下歷史新高，這4只個股總市值均超1000億元。其中，北方華創一度漲超6%，截至發稿，北方華創漲近6%。

最近，半導體產業鏈持續走強。綜合市場各方觀點，主要有以下幾方面原因：

首先是存儲芯片持續傳來漲價的消息。今天上午，“1盒內存條堪比上海1套房”話題沖上熱搜。

據媒體報道，1月7日，記者從第三方購物平臺獲悉，海力士和三星的256G DDR5服務器內存一根超過4萬元，有的甚至高達49999元/根。如果按照1盒100根來計算，其價格將近500萬元。有業內人士形容，其“價值已經超過上海不少房產。”

值得一提的是，昨天黃仁勛在CES 2026大會上的演講，再度強化存儲芯片的長期需求。受此影響，隔夜美股存儲芯片股集體大漲。

黃仁勛表示，AI推理瓶頸正從計算轉向上下文存儲。隨著使用量提升，AI處理需要多輪對話、多步推理的復雜任務時，會產生大量上下文數據。而傳統網絡存儲效率過低，存儲架構需要重構。黃仁勛提出了context memory架構，通俗來說，就是直接把存儲塞到機架里面，貼著GPU放，并用BlueField-4來管理,不再去遠端的存儲服務器讀數據。

國金證券表示，2026年全年全球存儲芯片仍將供不應求，有望持續漲價，預計2026年DRAM的位元供應量增幅為15%至20%，而需求增速預計將達到20%至25%。NAND位元供應量增幅為13%至18%，需求增速預計則達到18%至23%，2026年服務器領域的DRAM和NAND閃存消耗量將同比激增40%至50%，應用于AI服務器領域的增速更快。預計2026年一季度，存儲合約價格繼續攀升，漲幅將達到30%至40%，DDR5 RDIMM內存價格預計將上漲超過40%，NAND閃存價格預計將出現兩位數百分比的漲幅。

其次是近期中芯國際、中微公司、華虹公司接連披露重大資產重組新進展，提振板塊情緒。華虹公司擬發行股份收購華力微97.5%股權；中微公司擬發行股份及支付現金購買杭州眾硅64.69%股權；中芯國際公告披露收購控股子公司中芯北方49%股權的交易草案。

最后是國產存儲龍頭上市在即。日前，上交所官網顯示，長鑫科技集團股份有限公司（下稱“長鑫科技”）申報科創板IPO獲交易所受理。長鑫科技申報科創板上市擬募資295億元，用于存儲器晶圓制造量產線技術升級改造項目、DRAM存儲器技術升級項目、動態隨機存取存儲器前瞻技術研究與開發項目建設，合計總投資規模達345億元。

每日經濟新聞綜合界面新聞、公開信息

封面圖片來源：視覺中國