東海證券指出，美光2026財年第一季度業績超出預期，在AI浪潮持續驅動存儲需求激增的背景下，公司單季營收達到136.4億美元，同比大幅增長57%，預計下一財季營收將進一步攀升至187（±4）億美元，展現其在高端存儲市場的持續領先地位與增長動能。當前電子行業需求持續復蘇，供給有效出清，存儲芯片價格上漲，我國國產化力度超預期。AI投資持續超預期，存儲芯片漲價幅度超預期；海外壓力下自主可控力度依然在不斷加大。建議關注AI算力、AIOT、半導體設備、關鍵零部件和存儲漲價等結構性機會。

半導體設備ETF（159516）跟蹤的是半導體材料設備指數（931743），該指數聚焦于半導體產業鏈上游環節，選取涉及半導體材料研發、生產以及半導體設備制造等業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映半導體材料與設備領域相關上市公司證券的整體表現。該指數具有較高的技術含量和成長性特征，能夠較好地體現半導體產業鏈上游環節的發展狀況。

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