11月6日，A股高開高走，滬指突破4000點，光模塊CPO、GPU強勢反彈，源杰科技、東山精密、光庫科技、兆易創新、中際旭創等概念股紛紛沖高，彰顯主線韌性。截至10：50，創業板人工智能ETF華夏（159381）、5G通信ETF（515050）等熱門ETF漲超2%。

消息面上，據報道，蘋果公司計劃采用谷歌開發的1.2萬億參數人工智能模型Gemini，為其醞釀已久的語音助手Siri全面升級提供技術支持。經過漫長的評估期，兩家公司目前正就協議細節進行最終敲定，蘋果每年將向谷歌支付約10億美元以獲取其技術使用權。新版Siri預計于明年春季推出。

中信證券研報稱，美股AI CAPEX敘事短期仍將大概率延續。預計2025/2026年北美四大云計算廠商(CSP)CAPEX同比+61%/27%、AI CAPEX同比+94%159%，但2027年增長情況仍缺乏能見度。在投資策略上，我們仍建議遵從“邊走邊看”的短視邏輯，并緊密關注未來6個月的美國宏觀預期、科技巨頭指引、AI產業進展等核心變量。

相關ETF：

創業板人工智能ETF華夏（159381），跟蹤創業板人工智能指數（970070.CNI），精準布局創業板人工智能主業公司。光模塊CPO權重占比51.8%，同時覆蓋國產軟件+AI應用企業，具備較高彈性。其中前三大權重股為中際旭創（24.78%）、新易盛（19.40%）、天孚通信（5.11%）。場內綜合費率僅0.2%，位居同類最低。場外聯接（A類：025505；C類：025506）

5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數，最新規模超80億元。深度聚焦英偉達、蘋果、華為產業鏈。前五大持倉股：中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、兆易創新。相關ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯接(A類：008086；C類：008087)。