每經編輯｜李凈翰    

11月4日，玻璃概念股大漲，截至當日收盤，秀強股份大漲20%，股價報11.82元/股，最新市值73億元；金晶科技大漲7.69%，股價報4.06元/股；安彩高科大漲2.6%，股價報5.53元/股。金晶科技與安彩高科甚至一度漲停。

圖片來源：Wind

消息面上，3.2mm光伏玻璃價格的最新報價環比上月漲逾20%，這樣的漲幅讓組件廠商苦不堪言，甚至到了“有錢也拿不到貨的地步”。11月3日，6家光伏龍頭企業聯合呼吁，希望解決玻璃短缺問題。

六家龍頭企業發起聯合倡議

11月3日，多家組件廠商發布聯合倡議書，呼吁有關部門解決光伏玻璃短缺問題，直指光伏玻璃產能擴張限制等核心問題。

在聯合倡議書的落款名單中，倡議企業包含東方日升、晶澳科技、晶科能源有限公司、隆基股份、天合光能和阿特斯陽光電力集團六家企業。

在六家企業看來，光伏玻璃的短缺已經令整個產業陷入“困局”。“光伏產業已經成為中國名片，玻璃短缺導致不少海外訂單同樣難以交付，影響企業乃至國家聲譽。當前的光伏產業卻恰恰因為玻璃產能短缺造成整個產業鏈的減產，甚至停產。”

在倡議書中，六家企業提出了四條建議：

一是玻璃產能的嚴重短缺使組件企業的排產、出貨面臨嚴重危機，目前企業正在積極協調資源，竭盡全力“保供應”。在此特殊時期，懇請國家相關部門能考慮給光伏市場年終“搶裝潮”降溫，引導項目有序推進。

二是對于當前組件供應的嚴峻局勢，光伏組件企業目前身陷困境，實屬“巧婦難為無米之炊”，由于玻璃產能嚴重“掉隊”，組件總供應量嚴重不足，光伏組件企業已普遍出現大規模的交付延期現象，希望電站投資企業能充分理解當前局面，并積極做好應對，避免或降低因錯過并網截止日帶來的損失。

三是作為光伏產業發展的“參與者”和“建設者”，產業鏈上下游此時應攜手并進、共克時艱，上游的玻璃廠商更應主動作為、積極作為，與下游組件企業一起全力保供，“你中有我，我中有你”，始終以可持續發展的視野去維持光伏市場的健康發展。

四是對于當前的困境，玻璃行業的產能瓶頸是組件供應“告急”的直接誘因。希望國家充分考慮目前行業面臨的緊迫局勢，放開對光伏玻璃產能擴張的限制。

這六家企業均為全球排名前十的組件供應商。PV InfoLink的數據顯示，今年上半年，晶科、隆基股份、天合光能、晶澳科技、阿斯特霸占了組件出貨量前五的席次，東方日升居于第七位。

光伏玻璃價格漲幅達八成

據每日經濟新聞，今年光伏玻璃價格的猛漲，時刻牽動著光伏組件廠商的神經。

圖片來源：攝圖網（圖文無關）

根據卓創資訊的數據，7月3.2mm光伏玻璃價格還在24元/平方米左右，而到了10月底這一數字已飆漲至41元/平方米以上。

而最新報價顯示，進入11月，3.2mm光伏玻璃價格已漲至44元/平方米左右，環比上月漲逾20%。7月至今，該品種累計漲幅達八成。而部分小廠的11月報價更高達50元/平方米。光伏玻璃行業目前仍延續供不應求的局面。

有光伏玻璃大廠的負責人表示，“現在根本無法答應供貨量，催單電話每天接個不停。”而一些小廠則稱，“根本沒貨。”

與此同時，光伏玻璃相關企業的股價與業績也在近半年迎來猛漲。光伏玻璃龍頭信義光能從7月至今，股價漲幅超70%，福萊特漲幅超120%。

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：Wind

另一邊，光伏組件廠商則憂心忡忡，光伏玻璃價格上漲已經讓組件成本接連上升，出貨周期拉長，如今還面臨“一片難求”，影響訂單交付。

一位組件廠商負責人表示，大廠或許還能接受玻璃價格的飛漲，但對小廠來說或許是致命的打擊，“買不到，買不起，生產線已經受到威脅。”

而業界對光伏玻璃這輪持續的價格上漲判斷，多為“供需失衡所致”。

一方面，國內搶裝潮疊加海外市場的需求，讓四季度成為全年旺季。但組件功率提升對于玻璃尺寸、薄片化以及加工工藝要求趨高，導致了部分小規模產線成本、規格等劣勢愈發明顯，進入改造停產周期，催化了供需矛盾。

另一方面，國內頭部組件廠商今年紛紛宣布擴產計劃，光伏玻璃需求旺盛。而且，伴隨著雙面組件行業滲透率的不斷提升，光伏組件廠商對光伏玻璃的需求巨大。智匯光伏創始人王淑娟曾向媒體表示，今年以來，雙面雙玻組件應用比例提高，已接近40%。

光伏玻璃需求旺盛但供應短缺的局面，讓部分光伏組件企業生產陷入困頓。

供需矛盾短期內或無法解決

讓一些組件廠商擔憂的是，供需失衡短期內或許并不會結束。

今年1月份工信部發布《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作回答》，將平板玻璃（含光伏玻璃、汽車玻璃等工業玻璃原片）項目均列入需要進行產能置換的類別。

而根據工信部10月26日發布的《對十三屆全國人大三次會議第6572號建議的答復》，光伏玻璃仍被認定為產能過剩的重點行業，嚴禁新上擴大產能項目。必須實施產能置換，根據不同項目情況開展減量或等量置換。即只有在淘汰舊玻璃產能的情況下，才能上馬新產能。

圖片來源：工信部官網

加之光伏玻璃產能投建周期較長——從立項到滿產需要約兩年半時間，以及資產屬性重——生產項目的建設需要投入大量資金，投資壁壘高。所以，即使信義光能、福萊特、亞瑪頓、彩虹、南玻A先后公布擴產計劃，實際落地產能與光伏行業需求仍有一定時間差。

光伏玻璃龍頭企業福萊特不久前在對外路演中就表示，“2021年預計光伏玻璃還會有15%左右的缺口。盡管福萊特已經擴增5600噸的產能，信義擴增4000噸，但是這些產線是分布在不同季度建造投產，光伏玻璃窯爐本身更是有爬坡期，建造完畢后大概需要3個月左右才能達到預計產能，所以實際供給市場的量沒有那么多，而光伏玻璃市場需求仍在增加，所以需求量還是超過裝機量的。預測政策完全放開的情況下，光伏玻璃至少2022年才能緩解、達到供需平衡。”

而當前光伏產業發展勢頭正盛。據伍德麥肯茲最新研究報告《全球光伏市場展望第三季度》，預計今年光伏安裝容量將達到115GW dc，同比增加5%。在亞洲，中國市場繼續強勁復蘇。伍德麥肯茲預計，到2020年底，中國光伏安裝容量將達到39GW dc。

安信證券則預測，由于雙玻滲透率提升導致光伏玻璃需求高增且供給端釋放周期較長，在考慮需求不受到外部重大因素影響的前提條件下，2020/2021年光伏玻璃整體供需偏緊。根據測算，2020/2021年光伏玻璃的理論供給平穩量分別在2.67和3.54萬噸/天，而實際的供給按目前情況來看僅在2.55和3.47萬噸/天，存在1175.6噸/天和692.4噸/天的供給缺口。

高增長的產能需求與光玻璃行業的產能限制矛盾凸顯，多家券商分析師預測，供應偏緊局面將很可能繼續支持價格維持高位，同時不排除有進一步在2021年提價可能。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）

編輯|李凈翰 杜恒峰 肖勇

校對|孫志成

每日經濟新聞綜合

證券時報、第一財經、每經APP（記者：畢華章）