年關(guān)已近，險(xiǎn)企收官在即，銷(xiāo)售們都在沖業(yè)績(jī)，很多車(chē)主又開(kāi)始接到保險(xiǎn)公司的續(xù)保電話。與往年不同，之前不少車(chē)主都要貨比三家，等保險(xiǎn)代理人給到自己更多返點(diǎn)和福利。今年車(chē)主們發(fā)現(xiàn)，各家保險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)報(bào)價(jià)相差不大，福利也比以往縮水不少。

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車(chē)險(xiǎn)貴了返點(diǎn)少了

1月車(chē)險(xiǎn)即將到期，朱女士現(xiàn)在已經(jīng)著手給愛(ài)車(chē)物色新保險(xiǎn)公司，對(duì)比之下發(fā)現(xiàn)，幾家保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)都相差無(wú)幾，并且普遍比去年上漲了幾百元。“去年上了交強(qiáng)險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)和不計(jì)免賠大約1500元，今年都漲到2000元左右了。”

“我找了熟人買(mǎi)，還比去年貴了三四百。”上周，田女士剛為家里的轎車(chē)?yán)m(xù)交了車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)，總共花費(fèi)2500元。不僅保費(fèi)貴了，田女士還發(fā)現(xiàn)，過(guò)去年年都送的油卡，今年也大幅縮水了，改送了代駕和洗車(chē)服務(wù)。

中新經(jīng)緯采訪的多名車(chē)主普遍表示，今年的保費(fèi)比去年高出幾百元，送出的福利也比往年縮水了不少。

多名一線車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員表示，在推行“報(bào)行合一”之后，不同保險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)報(bào)價(jià)差距縮小，相差不過(guò)幾十元至一百元左右。所謂“報(bào)行合一”就是險(xiǎn)企報(bào)給銀保監(jiān)會(huì)的手續(xù)費(fèi)用要與實(shí)際執(zhí)行的費(fèi)用保持一致。這項(xiàng)政策的初衷是為了解決手續(xù)費(fèi)亂戰(zhàn)的問(wèn)題。

2018年7月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》，要求各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)報(bào)送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則。手續(xù)費(fèi)，即向保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人代理人(營(yíng)銷(xiāo)員)支付的所有費(fèi)用，包括手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)、薪酬、績(jī)效、獎(jiǎng)金、傭金等。其中，新車(chē)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則應(yīng)單獨(dú)列示。

過(guò)去，每家保險(xiǎn)公司可以根據(jù)自身情況自行制定手續(xù)費(fèi)率，由于中小保險(xiǎn)公司處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，手續(xù)費(fèi)率往往高于大型保險(xiǎn)公司，存在“以補(bǔ)貼換市場(chǎng)”的現(xiàn)象，消費(fèi)者拿到的各種洗車(chē)券、油卡、現(xiàn)金等都是來(lái)自于手續(xù)費(fèi)。在“報(bào)行合一”之后，整個(gè)行業(yè)的手續(xù)費(fèi)率都降了下來(lái)，也就是說(shuō)保險(xiǎn)公司支付給代理人、中介公司、4S店等渠道的費(fèi)用比過(guò)去少了。

一位中型保險(xiǎn)公司的地區(qū)車(chē)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人告訴中新經(jīng)緯記者，“報(bào)行合一”實(shí)施之前，保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)率大致在40%-50%，如今手續(xù)費(fèi)率普遍降至30%-40%。

返傭沖動(dòng)仍未消退

返點(diǎn)，即將一定比例的保費(fèi)返還給投保人。在保險(xiǎn)公司官網(wǎng)和官方電話銷(xiāo)售口中，確實(shí)無(wú)法找到相關(guān)返點(diǎn)信息。但由于車(chē)險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一些保險(xiǎn)代理人為了沖業(yè)績(jī)、搶客戶(hù)，會(huì)“自掏腰包”，私下給車(chē)主承諾，將自己的傭金返回給車(chē)主，繼續(xù)打監(jiān)管的“擦邊球”。

車(chē)主金先生告訴中新經(jīng)緯記者，去年他給某大型險(xiǎn)企交了3500元保費(fèi)，之后代理人給他卡里返還了1300元；而今年這名保險(xiǎn)代理人稱(chēng)，僅能返給他400元。

中新經(jīng)緯記者了解到，不同代理人會(huì)根據(jù)車(chē)輛情況、保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)、自己和車(chē)主的親疏遠(yuǎn)近而返給客戶(hù)一定數(shù)額的傭金。

“因?yàn)檐?chē)險(xiǎn)產(chǎn)品本身同質(zhì)化很?chē)?yán)重，每家保險(xiǎn)公司的服務(wù)基本相同，客戶(hù)只能比品牌、比價(jià)格，大保險(xiǎn)公司有品牌效應(yīng)，而小保險(xiǎn)公司只能以?xún)r(jià)格優(yōu)勢(shì)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。”上述車(chē)險(xiǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，由于現(xiàn)在保險(xiǎn)公司很多，“報(bào)行合一”后拉開(kāi)的差距非常小，相當(dāng)于大家都在一個(gè)平臺(tái)上競(jìng)賽，大公司相對(duì)而言更有優(yōu)勢(shì)。

該負(fù)責(zé)人表示，現(xiàn)在客戶(hù)的比價(jià)渠道較多，電銷(xiāo)、網(wǎng)銷(xiāo)都在給客戶(hù)優(yōu)惠，業(yè)務(wù)員被逼無(wú)奈，只能也給客戶(hù)提供優(yōu)惠。

此外，她進(jìn)一步指出，做保險(xiǎn)代理人的門(mén)檻低，層次有高有低，有些人可能有自身的業(yè)務(wù)規(guī)模和固定的客戶(hù)來(lái)源，給客戶(hù)優(yōu)惠會(huì)比較少，因?yàn)樗J(rèn)為傭金是自己該掙的。而有些業(yè)務(wù)員可能剛開(kāi)始做業(yè)務(wù)，覺(jué)得掙兩個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi)就可以了，就會(huì)把剩下的優(yōu)惠讓給客戶(hù)，因?yàn)榭蛻?hù)覺(jué)得便宜，才能找他買(mǎi)保險(xiǎn)，這就造成惡性循環(huán)。

同時(shí)，監(jiān)管也在重拳出手治理行業(yè)亂象。據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，今年前三季度，28家銀保監(jiān)局已累計(jì)對(duì)111個(gè)機(jī)構(gòu)采取停止使用商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率的監(jiān)管措施。今年以來(lái)，18家銀保監(jiān)局已累計(jì)對(duì)87家機(jī)構(gòu)進(jìn)行行政處罰，對(duì)機(jī)構(gòu)罰款合計(jì)1735.5萬(wàn)元；對(duì)126個(gè)責(zé)任人進(jìn)行警告、罰款等行政處罰，對(duì)責(zé)任人罰款合計(jì)526.5萬(wàn)元。

從對(duì)車(chē)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)處罰的原因來(lái)看，違規(guī)行為主要集中于三方面：

一是，通過(guò)給予或承諾給予保險(xiǎn)合同約定以外的利益，變相突破報(bào)批費(fèi)率水平，保險(xiǎn)公司通過(guò)代理人或業(yè)務(wù)員返還現(xiàn)金的方式比較普遍。

二是，通過(guò)虛列其他費(fèi)用套取手續(xù)費(fèi)變相突破報(bào)批手續(xù)費(fèi)率水平，保險(xiǎn)公司通過(guò)虛列宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)等費(fèi)用科目來(lái)套取手續(xù)費(fèi)的方式比較普遍。

三是，費(fèi)用數(shù)據(jù)不真實(shí)，保險(xiǎn)公司向中介機(jī)構(gòu)承諾支付高于報(bào)批水平的手續(xù)費(fèi)率，但不及時(shí)入賬。

中小險(xiǎn)企亟待轉(zhuǎn)型

長(zhǎng)期以來(lái)，高返傭、打價(jià)格戰(zhàn)已成為行業(yè)痼疾，也使中小財(cái)險(xiǎn)企業(yè)的車(chē)險(xiǎn)利潤(rùn)被擠壓。

“在沒(méi)有管控之前，90%的保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)該都是虧損狀態(tài)”，上述負(fù)責(zé)人介紹，有的保險(xiǎn)公司給市場(chǎng)的返點(diǎn)就占到一半，再加上日常營(yíng)業(yè)費(fèi)用、理賠賠付率這些固定成本，就會(huì)造成虧損。

南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)院教授朱銘來(lái)對(duì)中新經(jīng)緯表示，返點(diǎn)本身不是一個(gè)合規(guī)的做法，監(jiān)管在這方面一直管理比較嚴(yán)格。在“報(bào)行合一”之后，雖然從消費(fèi)者感受上得到的好處少了，但是保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上更趨向于良性化競(jìng)爭(zhēng)。返點(diǎn)本身也會(huì)加大成本，最后實(shí)際上是“賠本賺吆喝”，并且也可能會(huì)在財(cái)務(wù)上留下保險(xiǎn)公司的違規(guī)痕跡，被監(jiān)管部門(mén)查處。

受監(jiān)管力度加大以及乘用車(chē)銷(xiāo)售量承壓等影響，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)也遭遇“天花板”，“第一大財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種”的地位正在動(dòng)搖。今年前三季度，三家上市公司車(chē)險(xiǎn)均保持著微升態(tài)勢(shì)，平安產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為1386.83億元，同比增長(zhǎng)6.3%，太保產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為674億元，同比上漲5.3%。人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入189.2億元，同比僅增2%。

國(guó)泰君安在研報(bào)中指出，由于車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速低迷，因此行業(yè)整體規(guī)模增速空間有限，但是在監(jiān)管?chē)?yán)控費(fèi)用無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的背景下，龍頭財(cái)險(xiǎn)公司的綜合成本率有望改善，承保盈利有望好轉(zhuǎn)。

而在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)結(jié)束之后，服務(wù)成為消費(fèi)者最為關(guān)心的問(wèn)題。有消費(fèi)者表示，在“報(bào)行合一”之后，價(jià)格相差無(wú)幾的情況下，更為青睞大保險(xiǎn)公司。“曾經(jīng)發(fā)生過(guò)追尾事故體驗(yàn)過(guò)一次保險(xiǎn)公司的服務(wù)，我投保的公司是行業(yè)前三，理賠人員很快就到達(dá)事故鑒定科；而小保險(xiǎn)公司的人手不足，投保小保險(xiǎn)公司的車(chē)主抱怨等了很久也不見(jiàn)人影。”這次事故后也更堅(jiān)定了他去大公司投保的決心。

業(yè)內(nèi)人士指出，在險(xiǎn)企競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的背景下，中小險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型的需求也更迫切。朱銘來(lái)認(rèn)為，車(chē)險(xiǎn)這個(gè)市場(chǎng)帶有一定規(guī)模經(jīng)濟(jì)的成分，因?yàn)樗旧砑夹g(shù)含量并不是特別高，是一個(gè)大眾化的產(chǎn)品，中小險(xiǎn)企并沒(méi)有太大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于中小險(xiǎn)企而言，如果車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)確實(shí)不盈利，那么也可以嘗試探索其他業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)特色化、專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

如今，商車(chē)費(fèi)改已經(jīng)歷過(guò)數(shù)次改革，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速持續(xù)低位，大公司繼續(xù)你來(lái)我往、血拼到底，小公司在苦苦掙扎、夾縫求生。車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)未來(lái)又該如何沉淀自我，讓消費(fèi)者得到真正的實(shí)惠？

中新經(jīng)緯 魏薇

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