每經記者｜冷輝    每經編輯｜劉野    

10月23日，浙商銀行發布《首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告》。公告稱，由于本次發行價格對應的2018年攤薄后市盈率高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，原定于2019年10月24日進行的網上、網下申購將推遲至2019年11月14日。

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截至2019年6月30日，浙商銀行發行前每股凈資產4.94元。根據此次公告，發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人所處行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為4.94元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。這一價格與浙商銀行今年上半年末每股凈資產相同。

此外，本次發行價格4.94元/股對應的市盈率為：

（1）9.39倍（每股收益按照2018年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司普通股股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

（2）8.27倍（每股收益按照2018年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司普通股股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012修訂），發行人所屬行業為“貨幣金融服務（J66）”。截至2019年10月18日，中證指數有限公司發布的該行業最近一個月平均靜態市盈率為6.91倍。

浙商銀行稱，由于本次發行價格對應的2018年攤薄后市盈率高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據《關于加強新股發行監管的措施》（證監會公告﹝2014﹞4號文）的要求，發行人和聯席主承銷商將在申購前三周內連續發布投資風險特別公告，公告的時間分別為2019年10月23日、2019年10月30日和2019年11月6日。

原定于2019年10月24日進行的網上、網下申購將推遲至2019年11月14日，并推遲刊登《浙商銀行股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。原定于2019年10月23日舉行的網上路演推遲至2019年11月13日。

據悉，浙商銀行此次發行股份數量為25.5億股，若發行成功，預計募集資金總額為125.97億元，扣除發行費用1.59億元（不包含增值稅）后，預計募集資金凈額為124.38億元。