每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 宋戈    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 宋戈

利歐股份（002131，前收盤(pán)價(jià)8.94元）今日披露非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，公司擬募資4.26億元用于償還貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這也是不到一年的時(shí)間里，利歐股份第二次增發(fā)股票。

根據(jù)利歐股份發(fā)布的非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，公司擬非公開(kāi)發(fā)行5572萬(wàn)股股票，發(fā)行價(jià)格為7.65元/股，募資4.26億元。公司計(jì)劃將募集資金中的1億元用于償還銀行貸款，其余用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中公司董事長(zhǎng)王相榮認(rèn)購(gòu)1696萬(wàn)股，副董事長(zhǎng)王壯利認(rèn)購(gòu)1272萬(wàn)股，董事王洪仁認(rèn)購(gòu)100萬(wàn)股。其余被一些機(jī)構(gòu)及個(gè)人認(rèn)購(gòu)。

公告顯示，近兩年來(lái)利歐股份對(duì)工業(yè)泵業(yè)務(wù)大力投入，給公司現(xiàn)金流帶來(lái)了較大壓力。在沒(méi)有實(shí)施資本市場(chǎng)融資的情況下，公司補(bǔ)充現(xiàn)金流的主要方式是銀行貸款，導(dǎo)致公司的銀行貸款余額和資產(chǎn)負(fù)債率不斷上升。

公司認(rèn)為，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，能夠減輕公司債務(wù)負(fù)擔(dān)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司的長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。

停牌前利歐股份股票最新的收盤(pán)價(jià)為8.94元，較此次定向發(fā)行的價(jià)格（7.65元/股）高出了16.86%。

但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，就在去年12月，利歐股份剛剛通過(guò)發(fā)行股票的方式向歐亞峰、羅兵輝、李洪輝、朱平正、胡觀輝、周海蓉、吳波、郭華定等九名自然人和瑞鵝投資購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的天鵝泵業(yè)92.61%的股權(quán)。最終確定的交易價(jià)格為2.7億元。而利歐股份以14.58元/股，新增股份1852萬(wàn)股完成對(duì)天鵝泵業(yè)的收購(gòu)。

交易對(duì)方承諾，增發(fā)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易完成后，天鵝泵業(yè)2011年度至2013年度每年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)將不低于資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中的當(dāng)年盈利預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)（分別為2424萬(wàn)元、2852萬(wàn)元、3120萬(wàn)元）。如天鵝泵業(yè)屆時(shí)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)數(shù)未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)，則交易對(duì)方將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，以股份方式對(duì)利歐股份進(jìn)行補(bǔ)償。

然而記者翻閱利歐股份2012年半年報(bào)卻發(fā)現(xiàn)，子公司長(zhǎng)沙利歐天鵝工業(yè)泵有限公司今年1~6月份的凈利潤(rùn)只有500.22萬(wàn)元，距離業(yè)績(jī)承諾尚有不小的差距。

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