中信建投指出，AI基礎設施建設才剛剛開始，目前已投入數千億美元，但仍需建設價值數萬億美元的基礎設施。OFC和GTC大會的開幕，有望進一步明確AI產業鏈的技術路線，提升相關廠商的訂單能見度。目前，光纖光纜行業已從復蘇轉向“供給偏緊、量價齊升”階段，電信分公司光纜集采限價大幅提升。由Arista牽頭組建的XPO MSA，定義了全新12.8Tbps液冷光學模塊，或可關注光模塊液冷相關板塊。

科創100ETF國泰（588120）跟蹤的是科創100指數（000698），單日漲跌幅限制達20%，該指數從科創板市場中選取市值較大、流動性較好的100只證券作為指數樣本，覆蓋了新一代信息技術、生物醫藥、新材料等多個高新技術產業和戰略性新興產業領域，以反映科創板相關上市公司證券的整體表現。

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