今日A股科技賽道漲跌分化，AI應用板塊延續強勢，人工智能、AI智能體、軟件開發板塊盤中跳水后震蕩調整，滬市規模最大的人工智能AIETF（515070）跌0.6%，持倉股用友網絡漲超8%，合合信息漲超6%，奧比中光-UW、深信服、科大訊飛漲幅居前，復旦微電、恒玄科技、光迅科技、和而泰跌幅居前。

消息方面，Meta Platforms首席執行官馬克·扎克伯格最新表示，正在組建一項名為“Meta Compute”的全新“頂級”計劃，該計劃將使這家科技巨頭在2030年末前構建“數十吉瓦”的人工智能基礎設施。這一算力規模意味著巨大的能源消耗，在水資源和電力資源日益緊缺的當下，Meta 正試圖通過這一舉措，在硅谷激烈的 AI 軍備競賽中確立絕對的物理層優勢。

國盛證券表示，字節跳動等國內大廠資本開支規劃顯著提升，芯片供給端出現邊際改善，疊加國產大模型持續迭代，推動國內大廠數據中心招投標活動重啟，通信行業內部的板塊輪動再次聚焦到IDC（數據中心）。IDC市場正處于供需格局轉變中，這一轉變的核心驅動因素是芯片供給的邊際改善與國產AI應用需求的爆發。當前IDC板塊估值和位置均處于底部區間，為修復提供了空間。

人工智能AIETF（515070）跟蹤CS人工智能主題指數（930713），成分股選取為人工智能提供技術、基礎資源以及應用端個股，聚集人工智能產業鏈上中游，俗稱“機器人”大腦“締造者”，萬物互聯“地基”。前十大權重股包括中際旭創、新易盛、寒武紀-U、中科曙光、科大訊飛、豪威集團、海康威視、瀾起科技、金山辦公、紫光股份等國內科技龍頭。

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