每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)編輯｜廖丹    

歷經(jīng)近一年的申請籌備，輕松健康集團終于在年尾迎來了上市好消息。

12月15日，輕松健康集團發(fā)布公告稱，公司擬全球發(fā)售2654萬股股份，其中，中國香港發(fā)售股份265.4萬股，國際發(fā)售股份2388.6萬股，每股股份22.68港元，股份將以每手200股股份為單位買賣。

中金公司及招商證券國際為輕松健康集團聯(lián)席保薦人，股份將于2025年12月23日開始在聯(lián)交所買賣。

每股發(fā)售價22.68港元

輕松健康集團的上市之路始于年初。2025年1月28日，輕松健康集團第一次向港交所提交資料申請主板上市，但這次未成功。隨后，輕松健康集團在8月底再次提交申請資料。

公告顯示，輕松健康集團擬全球發(fā)售2654萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價22.68港元，每手200股，將于2025年12月23日在聯(lián)交所開始買賣。

據(jù)悉，輕松健康集團注冊成立于2014年，為科技型一站式平臺，為企業(yè)及個人客戶提供各種健康相關(guān)服務(wù)，涵蓋透過健康相關(guān)科普文章與視頻進行數(shù)字營銷、數(shù)字醫(yī)學(xué)研究輔助、包含各種自營及外包服務(wù)的綜合健康服務(wù)套餐以及支持早期疾病篩查的推廣及咨詢服務(wù)。

此外，輕松健康集團通過互聯(lián)網(wǎng)保險平臺的保險相關(guān)服務(wù)，為用戶提供方便獲取各種健康保險產(chǎn)品的機會。截至2025年6月30日，輕松健康集團保險相關(guān)服務(wù)已提供來自58家保險公司合作伙伴的合共294款保險產(chǎn)品，較2024年12月31日增加28款保險產(chǎn)品及17名合作伙伴。

數(shù)據(jù)顯示，2022年至2024年，輕松健康集團營業(yè)收入分別為3.94億元、4.9億元、9.45億元，凈利潤分別為1.49億元、1.47億元、0.84億元。2025年上半年，輕松健康集團實現(xiàn)營業(yè)收入6.56億元，實現(xiàn)凈利潤0.51億元。根據(jù)招股書引用的沙利文報告的資料，2024年，按收入計，該公司于中國數(shù)字綜合健康服務(wù)及健康保險服務(wù)市場排名第十位，在中國數(shù)字健康服務(wù)市場排名第七。

發(fā)售凈額超5億港元

招股書顯示，輕松健康集團與廣東橫琴粵澳深度合作區(qū)澳琴合鳴投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱澳琴合鳴)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，澳琴合鳴已同意遵守若干條件，按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購合共約1億元可購入的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。按發(fā)售價每股股份22.68港元計算，澳琴合鳴將予認購的發(fā)售股份總數(shù)為480.18萬股。

按發(fā)售價為每股發(fā)售股份22.68港元計算(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，全球發(fā)售所得款項凈額將約為5.134億港元。輕松健康集團表示，擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于以下用途：約40.0%將用于提升集團的品牌知名度、提高用戶參與度及加強與業(yè)務(wù)合作伙伴的合作；約20.0%將用于醫(yī)學(xué)研究和真實世界研究；約20.0%將用于提升集團在AI及大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)能力，以便更廣泛應(yīng)用于集團的產(chǎn)品及服務(wù)；約10.0%將用于拓展至更多地區(qū)及海外市場；及約10.0%用作營運資金及其他一般公司用途。

沙利文報告指出，中國綜合健康服務(wù)及健康保險服務(wù)市場由2020年的6.23萬億元增至2024年的8.15萬億元，復(fù)合年增長率為7.0%，預(yù)期2029年將達到11.8萬億元，2024年至2029年的復(fù)合年增長率為7.7%。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中國數(shù)字綜合健康服務(wù)及健康保險服務(wù)市場較為分散。2024年該領(lǐng)域有超過3000名市場參與者，按收入計，排名前15名的平臺占總市場份額的10%以下。

沙利文報告指出，利好的政府政策、公眾健康意識的提升以及不斷增加的醫(yī)療服務(wù)需求推動了中國數(shù)字健康服務(wù)行業(yè)的蓬勃發(fā)展。受惠于利好政策及日益增長的公共衛(wèi)生需求，中國數(shù)字綜合健康服務(wù)及健康保險服務(wù)市場預(yù)計將迎來快速增長。

封面圖片來源：圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 文多 攝