德邦證券指出，存儲價格持續上漲，TrendForce將2025Q4一般型Dram的漲價幅度從8%~13%上調至18%~23%。本輪存儲芯片需求主要源于大型科技公司在AI時代的算力基建，預計持續性較強。然而，存儲大幅漲價可能對消費電子環節造成壓力，TrendForce預計明年手機整機成本將再提升5%~7%，筆記本存儲器成本占比將擴大至20%以上。存儲原廠擴產結構出現分化，三星和海力士加速建設1c Dram產能，可能導致消費級存儲供需進一步緊張。此外，存儲漲價為國內存儲廠擴產提供了有利環境，原廠及相關半導體設備廠商均有望受益。

消電ETF（561310）跟蹤的是消費電子指數（931494），該指數從市場中選取涉及智能手機、家用電器、可穿戴設備等消費電子產品設計、生產與銷售的上市公司證券作為指數樣本，以反映消費電子相關上市公司證券的整體表現和發展趨勢。

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