消息面，谷歌云計劃每6個月將算力容量翻倍，未來4~5年目標實現1000倍能力提升。

受利好提振，光模塊表現活躍，通信ETF（515880）漲超1%，盤中成交額持續放大。

當前AI趨勢明確，人工智能軍備競賽持續，國內外云廠商資本開支高增。通信板塊作為“賣鏟子”的算力行業，市場規模持續增長。

通信ETF（515880）光模塊占比超50%，“光模塊+服務器+光纖+銅連接”占比超80%，一鍵布局算力核心引擎。

資金也在積極布局，年內份額增長超160%，當前規模超120億元位居同類首位。感興趣的投資者可以關注相關布局機會。

風險提示：提及個股僅供參考，不作為股票推薦，不構成投資建議和承諾。指數/個股短期漲跌僅供參考，不代表未來表現。觀點隨市場環境變化，不構成投資建議。提及基金風險收益水平各不相同，請選擇與自身風險偏好匹配的產品，謹慎投資。如涉及基金收益分配原則詳見基金法律文件。