信達證券指出，AI技術升級持續推動電子和半導體行業需求增長。OpenAI發布的Sora 2視頻模型對算力和存儲需求極大，數據量激增帶動存儲需求快速增長，或將進一步提升AI基礎設施對算力和存力的部署需求。三星和SK海力士為“星際之門”項目供應HBM，由于存儲原廠優先分配先進制程產能給HBM，擠壓了PC、手機和消費電子的產能，存儲價格或進一步提升。當前AI基建投資仍處于早期階段，伴隨模型升級，算力需求或持續提升。

消電ETF（561310）跟蹤的是消費電子指數（931494），該指數從市場中選取涉及智能手機、家用電器、可穿戴設備等消費電子產品制造與銷售業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映消費電子相關上市公司證券的整體表現。成分股主要為在該領域具有較強競爭力的企業，體現行業技術創新和消費升級趨勢。

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