國金證券指出，電力設備行業受益于雅魯藏布江下游水電工程開工，該工程總投資約1.2萬億元，預計帶動特高壓/GIL投資1500/300億元，特高壓設備和GIL相關公司利潤彈性顯著；6月電力設備出口金額達67.6億美元，同比+21%，其中變壓器/高壓開關出口分別增長46%/29%，海外長周期高景氣持續。電池領域，氧化物聚合物路線的半固態/全固態電池有望率先商業化，其安全性優于液態電池且能量密度、循環壽命等性能提升，成本增加有限，產業化前景明確；鋰金屬負極的應用進一步打開能量密度上限，整體進展快于硫化物體系。電解槽招標活躍，6月大增568MW，綠氫項目加速推進，甲醇燃料在船舶應用推動綠氫消納，制氫設備和綠醇運營商機會凸顯。

創業板新能源ETF國泰（159387）跟蹤的是創新能源指數（399266），單日漲跌幅可達20%。該指數聚焦于新能源及相關技術領域，成分股涵蓋太陽能、風能、儲能及電動汽車等細分行業，旨在反映具有技術創新能力和成長潛力的公司表現，側重于清潔能源和可持續發展主題。

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