7月8日早盤，A股整體震蕩上行，滬指挑戰(zhàn)3500點關(guān)口，主要寬基指數(shù)悉數(shù)上行。電路板、高速銅連接、光模塊CPO、網(wǎng)絡(luò)游戲、CRO、HBM等概念盤中活躍。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）盤中漲近1.5%，持倉股中，新易盛、浪潮信息、中際旭創(chuàng)、紫光股份等漲幅居前，其中新易盛漲超4%。

華龍證券指出，大模型興起和生成式人工智能應(yīng)用顯著提升帶動人工智能服務(wù)器市場規(guī)模持續(xù)擴大，帶動高速光模塊需求快速增長。根據(jù)Lightcounting預測，2025年800G以太網(wǎng)光模塊市場規(guī)模將超過400G，隨著高速光模塊的快速導入，預計2029年800G和1.6T光模塊的整體市場規(guī)模將超過160億美元。近年來中國光模塊廠商在全球的市占率持續(xù)提升，最新發(fā)布的2024年全球光模塊TOP10榜單顯示，中國廠商已在該領(lǐng)域占據(jù)主導地位（占7席）。該機構(gòu)認為，高速光模塊需求提升有望帶動行業(yè)盈利能力提升。

英偉達近期股價飆漲，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計費率最低的ETF。