7月7日早盤，A股整體震蕩回落，房地產、半導體板塊逆勢上行。近期熱度較高的科創半導體ETF（588170）現漲幅近1%。指數成分股中，拓荊科技、中科飛測、晶升股份、芯源微、京儀裝備、天岳先進等漲幅居前。

消息面上，根據FT消息，OpenAI已同意從甲骨文租賃45億瓦的算力資源，該交易價值約每年價值300億美元，這是迄今為止AI領域最大的云服務協議之一。

信達證券認為，OpenAI與甲骨文的數據中心協議反映了對AI基礎設施建設的預期，同時Stargate項目的持續推進也將進一步擴大基建投資規模，在這一過程中，AI算力產業鏈受益于訂單增長和資本開支的擴張，業績或將持續釋放。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。