2024-06-13 06:51:12
每經(jīng)AI快訊，“中國式家族辦公室已耕耘數(shù)年。保險公司算是比較新的入局者。”家辦領(lǐng)域資深人士告訴記者，“家辦的門檻看似較低，很多機構(gòu)和個人都能參與進來，但實際門檻還是很高的，需要過硬的綜合性專業(yè)能力構(gòu)筑客戶高度信賴的護城河。” 競爭日益激烈的家辦市場正在進行著一場大浪淘沙。作為這個市場較“新”卻有著天然優(yōu)勢和客戶基礎的玩家，保險公司應跳出保單思維，構(gòu)建獨特競爭力，自主提供或整合相關(guān)資源方，為目標客戶提供保險以外的其他產(chǎn)品和服務，打通財富管理、信托規(guī)劃、法稅咨詢、教育規(guī)劃、養(yǎng)老服務等“一連串”需求。（中國證券報）
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