Claude 3問世，大模型“爭霸”已開啟，通信板塊盤中拉升，國盾量子漲17%，光庫科技漲13%，南京熊貓、聯特科技、工業富聯、中際旭創、劍橋科技等多股上漲。通信ETF（515880）漲2%，成交額超3.6億元，盤中溢價交易，近10日凈流入額超4億元。

3月4日晚，OpenAI最大對手之一Anthropic推出自研大模型Claude的第三代版本，與谷歌的策略相似，Anthropic也推出了低、中、高三個版本，目前Sonnet（中）、Opus（高）現已開放使用。跑分領先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra，大模型多極化競爭拉開序幕。

國盛證券表示，AI“軍備競賽”戰局正酣，而“百模大戰”的背后，算力“賣鏟人”是贏家。在此前的四大云廠商財報中也可以看出端倪，云廠商正加速投入算力以滿足AI訓練和推理需求，并且AI應用和AI算力出租已經成為云廠商的alpha業務，在這種激烈但良性的競爭中，大模型、應用迭代的速度將愈加變快，而AI每一次驚艷的表現，都將為全球AI投資者帶來充分的投資信心。

同時，Anthropic缺乏算力資產，AWS、Google通過分享算力資源快速獲得大模型技術和流量，也給我們提示了一個明確的投資路徑：AI時代，掌握算力者為王，云廠商如此，設備廠商亦如此。國內側，光通信產業不斷加速，海外客戶整體蛋糕變大，而1.6/3.2T方案到來的速度在大模型競爭日漸激烈的情況下有望進一步加快，繼續長期看好頭部廠商。

沒有股票賬戶的投資者可以通過通信ETF的聯接基金（007818）把握通信板塊投資機會。

注：市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及個股僅供參考，不構成股票推薦，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。