2月6日以來，TMT板塊率先開啟快速反彈，通信設備、計算機、電子等方向走強。截至3月1日14:23，跟蹤5G通信主題的5GETF（515050）近15日漲超25%。

銀河證券指出，光模塊作為鏈接AI與通信基石，引領新一輪科技革命升級，光模塊100G/200G->400G->800G快速迭代帶來產品量價齊升有望延續，逐漸從預期轉為基本面業績落地。產業層面，光通信相關的技術壁壘較高，產品具有較高的護城河，越高端產品表現越明顯，龍頭公司的盈利能力集中度有望提升。

數據顯示，中證5G通信主題指數內含多個AI算力、光模塊、6G、AI應用概念股，權重占比近70%。前十大權重股為立訊精密、中興通訊、中際旭創、工業富聯、兆易創新、三安光電、歌爾股份、紫光股份、卓勝微、中航光電。（聯接基金A類：008086 C類：008087）