每經編輯｜杜宇

3月2日早間，萬科企業（HK02202，股價13.9港元，市值1616.7億港元）在港交所發布公告，將以每股13.05港元的價格配售3億股H股。

萬科企業在公告稱，配售股份分別占本公司于本公告日期全部現有已發行H股及全部現有已發行股本約15.74%及2.58%；且分別占本公司經配發及發行配售股份擴大后之全部已發行H股及全部已發行股本約13.60%及2.51%。

據公告，假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為39.15億港元，配售所得款項凈額總額（扣減所有相關成本及費用，包括傭金及律師費用后）預計約為39.03億港元。本公司擬將配售所得款項凈額的60%資金用于償還本公司的境外債務性融資，剩余40%資金將用于補充本公司營運資金。

萬科企業承諾本次募集資金將不會用于境內新增住宅開發項目。

配售價

配售價為每股配售股份13.05港元，較于2023年3月1日（即配售協議日期前一日）聯交所所報收市價每股H股13.90港元折讓約6.12%；

較截至2023年3月1日（包括該日）最后五個交易日聯交所所報之平均收市價每股H股13.98港元折讓約6.65%；

較截至2023年3月1日（包括該日）最后三十個交易日聯交所所報之平均收市價每股H股15.28港元折讓約14.59%。

對股權結構之影響

下表載列萬科企業于配售協議日期及緊隨交割日完成配售后的股權結構（假設除根據配售協議配發及發行配售股份外，萬科企業已發行股本于配售協議日期至交割日完成配售并無發生任何其他變動）：

截至3月1日，萬科企業報13.9港元，當日漲幅1.46%，市值1616.7億港元。

每日經濟新聞綜合港交所、公開資料

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封面圖片來源：：每經記者 朱萬平 攝 （資料圖）