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早財經｜劍指“假外資”！證監會發文規范滬深港通機制；商務部回應美國連續出臺涉華經貿制裁措施；摩根大通被罰款1.25億美元

每日經濟新聞 2021-12-18 08:21:02

每經記者｜謝振宇范芊芊每經編輯｜段煉王曉波張楊運

NO.1?中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平 12月17日下午主持召開中央全面深化改革委員會第二十三次會議時強調，構建新發展格局，迫切需要加快建設高效規范、公平競爭、充分開放的全國統一大市場， 建立全國統一的市場制度規則，促進商品要素資源在更大范圍內暢通流動 。要加快轉變政府職能，提高政府監管效能，推動有效市場和有為政府更好結合，依法保護企業合法權益和人民群眾生命財產安全。要突出培養一流人才、服務國家戰略需求、爭創世界一流的導向， 深化體制機制改革，統籌推進、分類建設一流大學和一流學科 。要推動發展適合中國國情、政府政策支持、個人自愿參加、市場化運營的個人養老金，與基本養老保險、企業（職業）年金相銜接，實現養老保險補充功能。（央視新聞）

NO.2?據商務部網站12月17日消息，美國近期將八家中國科技公司認定為“中國涉軍企業”，將多家機構和公司列入“實體清單”。同時，美國會通過涉疆法案，禁止進口中國涉疆產品。商務部新聞發言人表示，美方泛化國家安全，打著所謂的“人權”旗號，在缺乏事實依據的情況下，憑空捏造理由，動用國家力量，屢次濫用出口管制、投資限制、禁止涉疆產品進口等措施，對中國有關實體進行持續打壓，為兩國企業間的正常經貿合作設限。 對美方這種霸凌做法，中方表示強烈抗議、堅決反對。美方應立即停止錯誤做法，立即停止干擾中美兩國企業正常經貿合作 ，立即停止侵害新疆各族群眾的生存權、發展權，回到合作共贏的正確軌道上來。 中方將采取必要措施，堅決維護國家主權、安全和中國企業的合法權益。

NO.3 ?12月17日， 證監會就修改《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》公開征求意見 。本次將《規定》第十三條第一款修訂為，“投資者依法享有通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制買入的股票的權益。 滬深股通投資者不包括內地投資者 。 ”自規則實施之日起，香港經紀商不得再為內地投資者新開通滬深股通交易權限。政策實施之日起1年為過渡期，過渡期內，存量內地投資者可繼續通過滬深股通買賣A股。過渡期結束后，存量投資者不得再通過滬深股通主動買入A股，所持A股可繼續賣出；無持股內地投資者的交易權限由香港經紀商及時注銷。

港交所相關負責人17日回應修訂互聯互通機制：“我們關注到中國證監會、上海證券交易所及深圳證券交易所在滬深港通業務規則的修訂征求意見稿中規定內地投資者不得參與滬深股通交易。此修訂 僅涉及內地個人及組織開設的滬股通和深股通交易賬戶。” (澎湃新聞)

深交所擬修改《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》，此次修訂新增1條作為第三十二條， 明確規定“深股通投資者不包括內地投資者。聯交所證券交易服務公司應當采取適當方式，要求聯交所參與者遵守前款規定，并要求聯交所參與者敦促其客戶遵守前款規定。”后續條文順序作相應調整，內容不變。《實施辦法》自施行之日起，聯交所參與者不得再為內地投資者新開通深股通交易權限。

NO.4? 證監會相關部門負責人就美國監管機構有關動向答記者問表示，PCAOB“認定報告”中關于中美審計監管合作歷程和現狀的描述，未能全面、客觀反映中方所持立場和所作努力，我們會就相關情況與美方溝通。目前，中美雙方相關監管機構正在就開展審計監管合作事宜進行磋商，并已取得一些積極進展。我們對SEC和PCAOB繼續與中方保持溝通、積極解決問題的態度表示歡迎，中方隨時準備與美方進一步溝通。

證監會擬拓寬滬倫通適用范圍，將深交所符合條件的上市公司納入。據證監會網站，為進一步便利跨境投融資、促進要素資源的全球化配置，推進資本市場制度型開放，證監會擬對《關于上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存托憑證業務的監管規定(試行)》進行修訂。主要修訂內容包括：拓展適用范圍。境內方面，將深交所符合條件的上市公司納入。境外方面，在綜合考慮境外市場發展程度、投資者保護和監管水平等因素的基礎上，拓展到瑞士、德國等歐洲主要市場。對融資型CDR作出安排。一是引入融資型CDR，允許境外發行人通過發行CDR在境內融資。二是在適用主板市場發行承銷規則的基礎上，參考注冊制板塊，建立市場化詢價機制。三是明確募集資金原則上應當用于主業，并應符合我國外資、外匯管理等相關規定。

NO.5?中國銀保監會辦公廳發布關于明確保險中介市場對外開放有關措施的通知， 允許有實際業務經驗并符合銀保監會相關規定的境外保險經紀公司在華投資設立的保險經紀公司經營保險經紀業務。允許外國保險集團公司、境內外資保險集團公司在華投資設立的保險專業中介機構經營相關保險中介業務。本通知所稱保險專業中介機構包括保險專業代理機構、保險經紀機構及保險公估機構。外資保險專業中介機構在經營相關保險中介業務前，應依法依規備案或取得對應的業務許可，業務范圍和市場準入標準適用銀保監會關于保險專業中介機構的相關規定。（銀保監會網站）

NO.6?財政部網站公布2021年11月財政收支情況顯示，1~11月累計，全國一般公共預算收入191252億元，同比增長12.8%。 1~11月印花稅3935億元，同比增長35.4%。其中， 證券交易印花稅2476億元，同比增長43.3%。

中國結算： 11月新增投資者數133.75萬，環比增加36.38%。

NO.7?12月17日，工業和信息化部召開新聞發布會，介紹《“十四五”促進中小企業發展規劃》有關情況。工業和信息化部中小企業局副局長王海林回答記者提問表示，將結合北、滬、深交易所和新三板的市場定位，加強對優質中小企業的分類指導，支持更多符合條件的“專精特新”中小企業上市、掛牌融資，并 探索為“專精特新”中小企業申請在新三板掛牌開辟綠色通道。（中國證券報·中證網）

NO.8?12月17日， 賀歲檔角逐進入白熱化階段，票房熱門《誤殺2》《雄獅少年》開始在全國公映。其中，《誤殺2》票房預期最高或達14億元。自12月3日開始，今年的電影賀歲檔正式開啟，率先上映的《古董局中局》打開戰局，已收獲3.7億元票房。截至目前，已有近40部影片定檔將陸續在賀歲檔上映。梳理發現，區別于去年檔期的平淡，今年儲備了較多優質影片，且觀影情緒進一步回暖，多家上市公司以出品方或者聯合出品方參與其中，有望獲益。（中證報）

NO.9? 本周五是美股“四巫日”，在這一天，股票期權、指數期權、股票期貨和指數期貨均到期，通常“四巫日”伴隨著更高的波動性。12月18日，美股收盤， 三大股指集體收跌，道指跌1.48%，下跌532.20點；納指跌0.07%，標普500指數跌1.03%。銀行、石油化工板塊拖累道指跌近1.5%，埃克森美孚跌2.23%，雪佛龍跌2.53%，康菲石油跌4.31%；摩根大通跌2.26%，高盛跌3.87%，花旗跌2.54%。新冠疫苗股小幅回升，莫德納漲近4.5%，雅培漲0.8%。中概股漲跌不一，寺庫漲超12%，再鼎醫藥漲10%；趣頭條跌近12%。

NO.10?疫情動態：

廈門市發現1例新冠肺炎確診病例，為閉環管理的入境專班工作人員。12月17日，廈門市在對閉環管理的入境專班工作人員例行檢測中，發現1例新冠病毒核酸檢測陽性，經復核并確診為病例（輕型）：王某某，系廈門境外旅客啟泰分流中心專班工作人員。（央視新聞）

浙江省紹興市新增66例確診病例、1例無癥狀。12月17日0-18時，浙江省紹興市新增確診病例66例、無癥狀感染者1例，均為上虞區。自12月7日以來，到17日18時，全市累計報告確診病例338例、無癥狀感染者2例，其中上虞區確診病例335例和無癥狀感染者2例，越城區確診病例3例。（人民日報）

陜西西安新增3例本土確診和3例無癥狀感染者。2021年12月16日15時~12月17日15時，西安市新增本土確診病例3例，無癥狀感染者3例；均已轉運到定點醫療機構隔離診療。（人民日報）

當地時間16日，美國明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任邁克爾·奧斯特霍爾姆（Michael Osterholm）表示， 隨著奧密克戎毒株的傳播，一場“病毒風暴”即將襲擊美國。（央視新聞）

NO.1? 貴州茅臺：自10月加倉之后，海外茅臺大戶萬億美元資管巨頭-資本集團旗下旗艦基金“資本集團-新世界基金”繼10月加倉1.61%之后，11月又加倉1.99%。海外有幾位投資中國的基金經理對茅臺有深入研究，安本投資的姚鴻耀就是其中之一。11月他管理的“Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund I Acc EUR”（安本標準SICAV I中國A股股票基金）, 也加倉了貴州茅臺，加倉幅度2.08%。目前貴州茅臺為基金的第一大重倉股。此外，11月它還加倉了中國中免20.03%，加倉邁瑞醫療、泰格醫療幅度也都超過20%，加倉華測檢測也超過20%，加倉隆基股份13.57%。不過，盡管加倉了茅臺，它同期減持了五糧液。同期，還減持了寧德時代。（中國基金報）

NO.2? 貝殼找房：12月17日，貝殼找房通過微信公號回應渾水做空報告稱，公司認為渾水的報告毫無事實依據，存在大量事實錯誤、未經證實的陳述以及誤導性猜測和解讀。其中提到，貝殼提供新房交易的通路有四條：一、鏈家門店；二、平臺連接門店；三、新房銷售團隊；四、其他銷售渠道。而在其報告中只計算了第一、二種方式，卻遺漏了第三、四種方式。渾水抓取的交易量數據嚴重失實且存在遺漏。它的數據并非來自于公司的真正數據，所以其計算的存量房交易GTV和收入都是錯誤的。同時，渾水并未使用貝殼真正的存量房套均價，而是選取了來自CRE的外部套均價格進行模糊替代。貝殼董事會已授權獨立審計委員會對渾水報告中的主要指控進行內部審查，并由審計委員會聘請的獨立第三方顧問提供協助和建議。

NO.3? SOHO中國：公司之附屬公司北京建華置地有限公司收到北京市稅務局稽查局對其做出的《稅務處理決定書》和《稅務行政處罰決定書》。北京稅局在《決定書》中認定建華置地少繳企業所得稅和土地增值稅1.98億元。建華置地應在收到《決定書》后支付上述稅款、滯納金及罰款共計人民幣7.09億元。對此，本集團誠懇接受，堅決落實，并按期全額繳納上述稅款、滯納金及罰款。

NO.4? 老虎國際：對于外媒關于互聯網券商監管政策的相關報道，老虎國際回應稱，和其他新加坡等地券商的業務模式一樣，該公司嚴格遵守相關監管的規定和要求，本質上并沒有任何模式上的創新與突破。老虎國際強調，其一直視合法合規運營為集團的生命線，未來如有相關監管細則出臺，將按照監管的最新要求，服從監管安排，嚴格執行新規，并將按上市公司披露要求及時向投資者披露相關信息。老虎國際稱，已留意到市場上一些中概做空機構散播未經官方確認的信息，堅決抵制任何市場惡意做空行為，將與相關部門保持溝通，并保留依法追究相關不實信息散播者的法律責任的權利。（證券時報·券中社）

NO.5? 世茂股份：為保證“2018年度第三期中期票據”2021年付息兌付工作的順利進行，2021年12月15日，公司已向銀行間市場清算所股份有限公司指定固定收益產品付息兌付資金賬戶足額劃撥付息兌付資金，付息兌付總金額為人民幣3135萬元，用于兌付上述“2018年度第三期中期票據”，本次兌付完成后，該票據將全部結清。

NO.6? 中國海洋石油：公司在港交所公告，本公司于2021年12月3日申請其美國存托憑證從加拿大多倫多證券交易所自愿退市。在多倫多證交所接受該等申請的前提下，預計美國存托憑證將于2021年12月31日收盤時從多倫多證交所退市。

NO.7? 中歐基金：中歐基金17日晚發布公告稱，基金經理周應波因個人原因卸任中歐時代先鋒、中歐互聯網先鋒、中歐明睿新常態和中歐遠見等四只基金。目前周應波唯一管理的中歐創新未來也將增聘周蔚文為基金經理。周應波在公募基金行業內頗為知名，2015年11月3日，他管理的第一只基金中歐時代先鋒股票型發起式基金正式成立，截至今年三季度末，將近6年的時間，中歐時代先鋒規模為235.88億元，周應波在管基金規模也接近600億元。。

NO.8? 山西汾酒：記者獲悉，12月17日傍晚，汾酒內部已召開會議，宣布了李秋喜卸任山西汾酒集團黨委書記、董事長的職務，該職務由曾擔任山西交通控股集團有限公司黨委書記、董事長的袁清茂接任。記者注意到，袁清茂目前還是上市公司山西路橋黨委書記、董事長。（每日經濟新聞）

NO.9? 深交所：12月13日至12月17日，本所共對68起證券異常交易行為采取了自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對近期漲幅異常的? “三羊馬”“陜西金葉”“宣亞國際”進行重點監控；共對12起上市公司重大事項進行核查，并上報證監會1起涉嫌違法違規案件線索。

上交所：本周對64起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監管措施。對 *ST中天、*ST澄星、京城股份等嚴重異常波動股票進行重點監控，對15起加劇異常波動、誤導投資者交易決策、影響市場交易秩序的異常交易行為依規從嚴采取了暫停投資者賬戶交易等監管措施；對12起上市公司重大事項等進行專項核查,向證監會上報1起涉嫌違法違規案件線索。

NO.10? 摩根大通：據央視新聞，當地時間17日，美國證券交易委員會（SEC）宣布對投資銀行摩根大通（J.P. Morgan Chase）旗下的摩根大通證券有限責任公司（J.P. Morgan Securities）處以1.25億美元的罰款，因為其員工通過使用其他消息服務渠道討論業務，未能履行《證券交易法》中的記錄和報告要求。

12月17日，證監會和交易所相繼發布規則，加強對跨境證券活動的監管，從嚴監管所謂的“假外資”。據證券時報報道，證監會副主席方星海此前表示，今年1至9月，境外投資者通過合格境外投資者、滬深股通等渠道累計凈買入A股近2000億元。截至2021年9月末，外資持有A股流通市值為 3.53萬億元,占流通市值比重約4.8%。

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12月17日，北向資金合計凈賣出65.61億元，結束連續12日凈買入態勢。其中滬股通凈賣出35.94億元，深股通凈賣出29.67億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是寧德時代、比亞迪、東方財富，分別獲凈買入4.84億元、4.03億元、3.98億元。凈賣出額居前三的是藥明康德、隆基股份、山西汾酒，凈賣出額分別為10.49億元、5.88億元、5.09億元。