每經記者｜張壽林    每經實習編輯｜劉野    

在銀行業激烈的競爭環境下，消費金融早已成為銀行業拼殺的又一戰場，場景、流量、數據、生態等等，有關消費信貸討論的熱度不減，但實際成績又如何？或許近期的統計數據能給出答案。

根據央行公布的數據，截至2019年6月末，存款類金融機構住戶部門短期消費貸款規模為9.11萬億元，2019年上半年該項凈增3293.19億元，上半年增量看起來并不樂觀。而2018年上半年和下半年凈增額分別是其2.5倍和3.5倍，增量達到8263.02億元和11736.02億元。

目前業內所說的銀行個人消費貸款，從央行統計口徑來看，居民短期消費貸款一欄與其最為接近。可以說，銀行個人消費貸款今年上半年增量不到去年上半年一半，更不到去年下半年的三分之一。

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上市銀行中至少7家消費貸余額負增長

根據2015年以來的數據，個人消費貸款增量，高位階段是2016年下半年到2018年下半年，但到了2019年，上半年增量出現縮減。從月度變動來看，2月份因春節因素，當月增量為負，消費貸款規模減少2575.26億元。3月份增量最高，為2927.56億元，4月份以后，單月增量又回落到2000億元以下，其中4月份增量為1096.67億元。

這是存款類金融機構整體表現，結合A股上市銀行中報來看，個人消費貸款變動又是怎樣一幅畫面？

需要提及的是，在個人消費貸款界定中，多家銀行報告的個人消費貸款不包括信用卡貸款、助學貸款等等。

農行報告，2019年上半年，個人消費貸款增量75.61億元，居四大行首位。至上半年末，農行個人消費貸款余額為1655.70億元，較上年末增長4.8%。農行在報告中解釋，主要是由于積極推進個人消費貸款“擴戶”工程和場景化布局，“網捷貸”等中短期線上消費貸款增長較快。

進一步看，農行以大數據為助力，推進個人消費貸款“擴戶”工程。以家裝和汽車場景為方向、以線上獲客為重點，推進個人消費貸款場景化布局。

不過農行以攤余成本計量的期末個人消費貸款余額為1667.03億元，較年初增4.18億元，增長率僅為0.25%。

至上半年末，建行個人消費貸款余額為1682.70億元，較上年末減少418.55億元，降幅19.92%。以攤余成本計量，其個人消費貸款上半年末余額為1781.05億元,較上年末減少366.78億元，降幅為17.08%。建行在報告中稱，以電子渠道個人自助貸款“建行快貸”帶動該項業務發展。

工行個人消費貸款也有所減少，上半年末個人消費貸款余額為1927.87億元，降幅為113.75億元，去年末該項為2041.62億元。半年之間，工行個人消費貸款占其個人貸款余額比例也從3.6%降到3.2%。但工行報告的消費貸款數據不確定以哪種會計方式計量。中行則未披露個人消費貸款規模。

四大行中頭部兩家消費貸余額均降，那么股份制銀行又表現如何？“招商銀行公認的優勢在于零售業務，其零售業務的優勢是對手難以模擬的。”這是招商銀行官網中的一段話。連“對手難以模擬”的銀行，其消費貸款增長會有多亮眼？根據業績報告，截至上半年末，招商銀行消費貸款余額1147.86億元，較上年末增長8.87%。記者注意到，這是招行非集團口徑數據，因其他銀行以集團口徑統計，該行此項數據不具有橫向可對比性。

股份行中，光大銀行個人消費貸款規模出現下降，期末以攤余成本計量的個人消費貸款余額為1235.80億元，較上年末減少18.45元，降幅為1.47%。

中信銀行個人消費貸款有所增加，以攤余成本計量，期末個人消費貸款余額為2081.04億元，上年末為2038.53億元，半年內增加42.51億元，增幅為2.09%。

另外數家上市股份行也未明確披露個人消費貸款數據。

個人消費貸下降在城商行中也不例外，以攤余成本計量，鄭州銀行上半年報告顯示個人消費貸款余額為58.59億元，年初則為71.14億元，半年內下降12.55億元，降幅為17.64%。

寧波銀行上半年該項降幅超過百億元。上半年末其個人消費貸款余額為1030.80億元，去年末為1149.75億元，半年內下降118.95億元，降幅為10.35%。

農商行中，以攤余成本計量，常熟銀行半年內下降2.23億元，上半年末個人消費貸款余額為90.04億元，去年末為92.27億元，半年降幅為2.42%。

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主因是銀行主動放慢擴張腳步

針對上半年個人消費貸規模放緩現象，《每日經濟新聞》記者采訪了蘇寧金融研究院院長助理薛洪言，他指出，自2018年下半年起，銀行消費貸增速就已出現放緩跡象，今年上半年部分銀行個人消費貸負增長是這種趨勢的延續，背后的主要原因是銀行主動放慢了擴張的腳步。

他分析，主要原因有二：一是結構調整，降低消費貸占比，提高經營貸占比。零售轉型仍是大方向，但個人消費貸產品資金流向難以把控，存在合規風險，相比之下，發力個人經營貸款，既可確保資金流向可控，又契合發力小微金融的政策要求，成為部分銀行發力零售轉型的首選。二是規避風險，主動放慢速度。個人消費貸款經過幾年快速增長后，催生了多頭借貸、特定群體杠桿率高企等問題，信用風險隱患增大，銀行放慢擴張步伐存在濃厚的規避風險的意味。

在他看來，頭部機構的經營策略調整向市場釋放了悲觀信號，容易在行業內引發跟風效應，隨著更多機構放慢腳步，會在一定程度上導致消費信貸供給縮水，強化借款人資金鏈壓力，引發不良率上升，從而促使更多機構調整放貸策略，供給快速縮水，帶來更大的風險隱患。

記者注意到，就在9月11日，銀保監會首席風險官、新聞發言人、辦公廳主任肖遠企表示，監管支持消費信貸發展，這與當前擴大內需、支持消費升級的大環境相匹配。銀保監會也支持金融機構去挖掘這一市場。

他強調，消費金融、消費信貸不能因為信用卡不良貸款率高了就不做，“銀行不做還有別人做”。在他看來，如果正規銀行機構做好消費金融貸款，能夠對不良的市場參與者形成“擠出效應”，形成“良幣驅逐劣幣”的良性循環。