每經記者｜王琳    每經實習編輯｜梁梟    

圖片來源：視覺中國

10月31日晚間，藍黛傳動（002765，SZ）披露，擬以約7.15億元價格收購深圳市臺冠科技有限公司（以下簡稱臺冠科技）89.6765%的股權。

藍黛傳動在公告中表示，通過本次交易，公司將擴展觸控顯示模組上下游產業鏈，進一步加快在觸摸屏及觸控顯示領域、乘用車智能化領域的業務布局。公司和臺冠科技在市場渠道、研發合作、技術支持等方面形成的協同效應，有利于增強其綜合競爭優勢，提高持續盈利能力。

事實上，藍黛傳動和臺冠科技此前已有交集。今年5月，藍黛傳動已獲得臺冠科技10%的股份，而臺冠科技總經理及實控人潘尚鋒此前也增資獲得了藍黛科技子公司重慶黛信科技有限公司（以下簡稱黛信科技）35%的股權。

10月31日晚間的公告顯示，藍黛傳動本次擬以7.15億元再次收購浙江晟方投資有限公司（以下簡稱晟方投資）、深圳市中遠智投控股有限公司（以下簡稱中遠智投）、寧波元橙投資合伙企業（有限合伙）、深圳前海瑞煒投資中心（有限合伙）4家企業以及29位自然人所持有的臺冠科技89.6765%的股權。以臺冠科技100%股權的賬面凈資產22999.27萬元計算，此次交易價格溢價246.53%。交易完成后，藍黛傳動將擁有臺冠科技99.6765%的股權。

按照重組預案，本次交易主要分為股份發行及現金支付兩種方式，其中4.34億元以股份方式支付，價格暫定為7.20元/股，較藍黛傳動10月31日的收盤價5.73元/股溢價25.65%；剩余的2.81億元以現金方式支付。此外，上市公司還擬募集配套資金總額不超過4億元，用于支付本次交易現金對價、支付交易費用及中介機構費用，以及補充標的公司流動資金。

公開資料顯示，臺冠科技主要從事觸摸屏及觸控顯示一體化產品的研發、生產和銷售，其觸摸產品主要運用于車載智控顯示設備。經過多年發展，臺冠科技已擁有仁寶工業、業成光電、群創光電、達豐電腦、京東方、精英電腦等行業知名客戶，其在2016年度、2017年度及2018年1-8月對前五大客戶的銷售收入占比分別為80.14%、66.67%及78.33%。

本次交易中部分交易對象作出了業績承諾，即臺冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度實現扣非后的歸屬凈利潤分別不低于7000萬元、8000萬元、9000萬元和10000萬元。