每經編輯｜陳祺欣 孫嘉夏    

每經實習記者 陳祺欣 記者 孫嘉夏 每經編輯 趙橋

10月15日晚間，賽摩電氣（300466，SZ）公告稱，公司擬購買珠海市廣浩捷精密機械有限公司（以下簡稱廣浩捷）100%股權，并披露了資產重組預案，上市公司擬以發(fā)行股份和支付現金相結合的方式，購買楊海生、謝永良、胡潤民、羅盛來、魏永星、于澤及納特思投資合計持有的廣浩捷100%股權。

同時，賽摩電氣擬向不超過5名投資者非公開發(fā)行股票，募集不超過2.868億元的配套資金。募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產對應的交易價格的100%，扣除中介費用及稅金后的募集配套資金余額將作為上市公司本次交易所需支付現金對價2.673億元。

標的承諾3年實現凈利1.35億

據公告披露，賽摩電氣一直致力于為工廠智能化提供全面解決方案，利用現有業(yè)務基礎，布局工廠智能化，拓展包括汽車電子、消費電子行業(yè)等智能化要求高的其他工廠智能化業(yè)務領域。

賽摩電氣的分析機器人 圖據公司官網

賽摩電氣在資產重組預案中表示，本次重組的標的廣浩捷是智能檢測與裝配裝備行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，通過此次重組提高公司在智能檢測與裝配設備自動化技術上的競爭力，進一步提升工廠智能化整體解決方案的能力，充實賽摩電氣智能制造生態(tài)圈。

根據交易方案，賽摩電氣向廣浩捷全體股東以非公開發(fā)行股份及支付現金方式購買其合計持有的廣浩捷100%股權，其中向楊海生、謝永良、胡潤民、羅盛來、魏永星、于澤發(fā)行股份支付比例為55%，現金支付比例為45%；向納特思投資發(fā)行股份支付比例為70%，現金支付比例為30%；按照16.71元/股的發(fā)行價格計算，上市公司本次合計向資產轉讓方發(fā)行的股份數量為19910230股，發(fā)行股份支付金額總計3.327億元，現金支付金額總計2.673億元。

截至2017年5月31日，廣浩捷100%股權收益法下的預評估值為5.746億元，預評估基準日凈資產賬面價值為5581.55萬元，評估增值率分別為929.46%。以上述預評估值為基礎，經交易各方協(xié)商確定，廣浩捷100%股權的交易價格為6億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，交易對方作出了業(yè)績承諾。交易對方楊海生、謝永良、胡潤民、羅盛來、魏永星、于澤及納特思投資作為業(yè)績補償義務人承諾，2017年、2018年和2019年廣浩捷經審計的歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為3500萬元、4500萬元及5500萬元，三年共計1.35億元。如果實際凈利潤低于上述承諾凈利潤，業(yè)績補償義務人將按照《盈利預測補償框架協(xié)議》的相關規(guī)定對上市公司進行補償。

公司稱收購是行業(yè)整合 

公開資料顯示，廣浩捷是一家主要提供消費電子產品生產及檢測自動化解決方案的供應商，具有生產及檢測智能自動化裝備的自主研發(fā)、制造及銷售能力。自設立以來，廣浩捷先后研發(fā)并銷售了智能影像、智能裝備設備，精密制造等主要產品，包括自動調焦機、功能測試機、自動組裝機、上下料機、自動貼標機等。

財務數據顯示，在2015年、2016年和2017年1~5月，廣浩捷分別實現營業(yè)收入5184.71萬元、10374.99萬元和5296.35萬元，對應實現的歸屬凈利潤分別為153.88萬元、2118.34萬元和1864.72萬元。

10月16日，賽摩電氣相關人士在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，“此次收購是對行業(yè)的整合”，通過本次收購，上市公司得以將現有業(yè)務領域延伸擴展至高速發(fā)展、市場巨大的消費電子行業(yè)，不僅可以豐富產品結構，還可以分散因宏觀經濟環(huán)境變化帶來的經營風險，為上市公司未來業(yè)績穩(wěn)步增長奠定堅實的基礎。

據賽摩電氣2017半年報，報告期內，公司實現營業(yè)收入1.51億元，同比增長68.36%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤830.45萬元，同比增長23.81%。

記者注意到，自2015年賽摩電氣上市以來，并購動作頻頻，先是收購了南京三埃、合肥雄鷹、武漢博晟三家公司100%股權，隨后又擬以2.63億元收購積碩科技100%股權，并在2017年8月8日完成標的資產過戶，積碩科技成為賽摩電氣全資子公司。如今，賽摩電氣再次發(fā)布預案收購廣浩捷，在相隔不久的時間，上市公司在籌劃并購事項方面可以說甚為積極。

賽摩電氣為何頻繁進行收購？針對該問題，賽摩電氣方面要求記者發(fā)送采訪函，但截至發(fā)稿，對方并未回復。