中泰證券股份有限公司是全國大型綜合類券商，注冊資本62.7億元，員工6000多人，在28個省、市、自治區設有38家分公司、230余家證券營業部，控股魯證期貨股份有限公司、魯證創業投資有限公司、中泰金融國際有限公司、齊魯證券（上海）資產管理公司，參股萬家基金管理有限公司、齊魯股權交易中心、中證信用增進股份有限公司、證通股份有限公司，形成了集證券、基金、期貨、直投為一體的綜合性證券控股集團。近年來，中泰證券按照“各種專業化證券業務協同發展”的戰略目標，全力推進包括投行、資管、研究、經紀、信用、金融創新等在內的全牌照業務體系建設，綜合金融服務能力突出。尤其是作為公司核心主營業務之一的投資銀行業務，立足打造交易型投行和為各類型企業和機構客戶提供覆蓋股權融資、債權融資、并購重組、創新融資、投資推薦及市值管理財務顧問等多方位綜合金融服務，建立了市場化的績效激勵機制和分工協作的業務運作模式，實現了快速飛躍式發展提升，并先后獲“2015中國十佳投行”、“2016中國資本市場最佳投行”獎項。

建立投資銀行業務委員會，海納優秀人才

2015年1月，中泰證券設立了投資銀行業務委員會。從中信證券引進了大量高端人員，另外還從業內多家老牌券商引進人才，結合公司自己多年精心培養的大量人才，形成了厚實、專業、擁有很強競爭力的投行隊伍。公司分管投資銀行業務副總裁劉珂濱先生，先后獲“2015 最佳投資銀行領袖”和“2016中國區十佳投資銀行家”稱號；投資銀行業務委員會副主任李虎先生獲“2016中國資本市場最佳投資銀行領袖”稱號。

中泰證券投行業務秉承“中允行健，明德安泰”核心理念，重視打造“包容、協作、進取”的團隊文化，設有投行、債券承銷、并購、資本市場和質控、運營等業務部門，擁有從項目承攬、承做到估值定價、發行銷售、風險控制、運營管理等每個業務環節的各類專業人才。

中泰證券在濟南、北京、深圳、上海、青島設立了投行部，團隊總規模近400人，其中保薦代表人和準保薦代表人90余名，碩士研究生及以上學歷占90%以上，絕大多數員工具備注冊會計師、注冊稅務師、資產評估師、律師、金融分析師、國際投資分析師等專業資格。

自投資銀行業務委員會成立以來，投行業務保持了快速上升發展態勢，大項目承做能力持續增強，優質項目儲備不斷增多。2015年以來，在股權類項目方面，中泰證券共完成了25家股票主承銷類發行，承銷金額約300億元。債權類項目方面，完成110余只債券主承銷，承銷金額近900億元。

股票保薦承銷持續發力，大項目運作能力躍升

在股票承銷方面，2016年以來，中泰證券已先后完成東吳證券、晨鳴紙業、樂視網、恒逸石化、華勝天成等具有市場知名度的項目，為企業融資超過150億元。近期又連續湖北廣電非公開、西部證券配股項目順利過會，中原證券IPO、亞振家具IPO成功獲取發行批文，進一步彰顯公司的客戶服務能力和項目運作能力。

另外值得一提的是，中泰證券在再融資業務領域持續發力，大項目運作和銷售能力迅速提升。2015年以來，中泰證券先后承銷了山東鋼鐵50億元人民幣非公開發行股票、樂視網48億元人民幣非公開發行股票項目、恒逸石化38億人民幣非公開發行股票項目，在發行及銷售方面做出了突出貢獻，獲得了發行人的高度贊揚。

并購財務顧問業務創新案例層出

中泰證券的并購財務顧問業務，范圍主要包括上市公司收購、重大資產重組及配套融資、跨境并購、股權激勵、市值管理等。伴隨企業從融資驅動發展向并購驅動發展的轉變，中泰證券投行委正在快速壯大并購業務團隊規模，強化制度建設、行業數據庫建設，加大對行業研究、并購融資工具和手段研究，提升并購服務的專業能力和水平。

2015年再獲A類并購業務執業能力券商資格，并再次完成多個行業典型案例。如美年大健康并購慈銘體檢借殼江蘇三友上市項目，以創新的并購模式成功打造A股體檢行業第一股。勁勝精密發行股份購買資產及配套融資項目，為當年創業板市場募資規模最大的重組項目。美晨科技發行股份購買資產及配套融資項目獲2015年新財富最佳財務顧問項目獎，是創業板跨行業并購第一單，開創了創業板上市公司雙主業經營先例。

債券與結構金融業務規模增長迅速

中泰證券擁有企業債券、公司債券、金融機構債券、資產證券化等固定收益類產品的主承銷商資格，可為各類主體提供債券融資、資產證券化及結構融資（非標）業務。公司多次榮獲最佳企業債承銷團隊獎、最佳債券承銷項目獎、最佳創新項目獎等獎項。

中泰證券投行委立足現有的項目基礎，抓住國家政策放寬機遇，積極推動銀行間市場、交易所市場的債券業務，業務規模取得明顯增長。2016年10月，中泰證券新獲得了非金融企業債務融資工具承銷業務承銷商資格，進一步拓寬了公司固定收益證券承銷的業務范圍，具備了超短期融資券、中期票據、定向工具、永續票據、資產支持票據、項目收益票據等的承銷資格。

2015年以來，適應公司債審核改革，公司債券承銷業務成功轉型，呈現出公司債、企業債、資產證券化齊頭并進的發展態勢，儲備、發行項目快速增多，發展勢頭強勁。2016年，公司債方面中泰證券發行規模處于市場前列，近期成功發行了“山東鋼鐵”三期90億元人民幣的非公開發行公司債，成功助力解決山東鋼鐵產業升級的資金需求。

資產證券化方面中泰證券也持續深耕細作，陸續推出了多單租賃資產證券化產品、類REITS產品以及企業應收賬款證券化產品等。其中主承的中泰—易鑫一期資產支持專項計劃”、“中航紅星愛琴海商業物業信托受益權資產支持專項計劃”、“三一重工—中泰光大2016年1期應收賬款資產支持專項計劃”具有引領創新的意義，市場影響力巨大，受到媒體廣泛報道。

發行與銷售能力深受客戶贊譽

中泰證券從國內一線券商、會計師事務所、律師事務所、保險、基金引進了大量高端人才組建了目前國內頂尖的股票和債券團隊，不僅發行經驗豐富，一級市場客戶資源也極為為豐富。

目前股票銷售團隊業務人員已覆蓋了全國超過600家一級市場活躍客戶，基本上涵蓋了目前一級市場的主要參與投資者。債券類業務的銷售團隊在全類型的固定收益產品條線上均有積累，覆蓋眾多銀行間市場及交易所市場各類投資者。

中泰證券強大的銷售團隊對于提高中泰證券股票、債券業務的定價與銷售能力做出了重大支持，為項目發行提供了切實到位的保障。

質量控制和風險管理規范

中泰證券樹立風控文化,合規管理能力再上新臺階。投行委深刻理解合規與風控的意義，將管理風險作為為客戶創造價值、提升價值的有機組成部分。為此，投行委建立了完善的項目質量控制和風險管理體系。在項目的整個運作過程中，從立項、內核、發行銷售、現場核查到項目管理、流程控制等業務節點，均建立了嚴格的管控制度。

立足為客戶提供綜合金融服務、打造交易型投行業務模式，中泰證券充分發揮投行、資管、研究諸業務線協同作戰，發揮龐大而廣泛的經紀業務網絡優勢，專注和深化行業研究，打造行業品牌，主動加大對互聯網、高端制造、軍工、醫療大健康、文化傳媒、新農業等重點行業及優質項目投研與綜合方案服務，已建立形成項目申報、輔導、立項、儲備良性循環的業務態勢。在使客戶享受到綜合金融服務的同時，自身亦佳績紛呈，實現投行業務收入連續翻番式增長的同時，資管業務也同步實現飛躍式提升，主動管理規模超過1500億元，受托資金創收率躍居前20大券商第一位；近期，證券行業投資研究泰斗級人物及多個頂尖團隊正式加盟中泰證券，為公司投行、研究、資管等全業務鏈協同發展，注入全新元素，令市場充滿期待。

中泰證券投行業務將依托雄厚集團資源，充分發揮卓越的團隊和綜合金融服務優勢，傾力構建系統重要性現代投資銀行，向超一流投資銀行目標大步邁進！