經(jīng)過兩個(gè)多月的停牌后，備受關(guān)注的寶馨科技（002514,SZ）資產(chǎn)收購計(jì)劃終于揭開面紗。9月29日晚間，公司發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買南京友智科技有限公司 （簡(jiǎn)稱友智科技）100%股權(quán)。受此利好影響，9月30日寶馨科技股價(jià)復(fù)牌后連續(xù)4個(gè)漲停。

根據(jù) 《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金預(yù)案》，寶馨科技將向友智科技支付1.30億元的現(xiàn)金作為部分收購對(duì)價(jià)，其余部分將以發(fā)行股份的方式進(jìn)行補(bǔ)充支付。經(jīng)初步預(yù)估，截至2013年6月30日，友智科技有限公司100%股權(quán)的預(yù)估值約為4.5億元。

雖然本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，但根據(jù)初步預(yù)測(cè)結(jié)果，友智科技承諾2014年度、2015年度、2016年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤不低于3,600萬元、5,100萬元和5,850萬元。因此，本次收購將使寶馨科技的業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平等方面得到大幅提升。

友智科技成立于2008年，是專業(yè)從事氣體流速流量測(cè)量設(shè)備、工業(yè)過程分析系統(tǒng)和煙氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，擁有3項(xiàng)國家專利和10項(xiàng)軟件著作權(quán)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力行業(yè)的鍋爐優(yōu)化燃燒風(fēng)煙系統(tǒng)監(jiān)控領(lǐng)域和環(huán)保監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。公司先后與國電集團(tuán)、中電投集團(tuán)及華電集團(tuán)等五大發(fā)電集團(tuán)以及地方電力集團(tuán)下屬電廠建立了持久的合作關(guān)系，業(yè)務(wù)范圍逐步拓展到化工、水泥以及鋼鐵等領(lǐng)域。本次并購無疑將成為寶馨科技邁進(jìn)環(huán)保節(jié)能產(chǎn)業(yè)堅(jiān)實(shí)的第一步，實(shí)現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展。

自十八大提出建設(shè)“美麗中國”之后，國務(wù)院、環(huán)保部密集出臺(tái)了一系列政策明確支持節(jié)能環(huán)保減排工作。2013年8月28日，環(huán)境保護(hù)部再次發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)“十二五”主要污染物總量減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)運(yùn)行情況考核工作的通知》，明確指出各地應(yīng)盡快完善污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，做好考核基礎(chǔ)工作。

友智科技在風(fēng)速風(fēng)量測(cè)量領(lǐng)域具有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在大氣污染物減排監(jiān)測(cè)方面積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)，2012年以來公司進(jìn)入快速成長期，營業(yè)收入和凈利潤快速增加。2012年度和2013年1-6月份，公司分別實(shí)現(xiàn)凈利潤為135.43萬元和855.86萬元。其中2013年1－6月，友智科技的營業(yè)收入和凈利潤分別相當(dāng)于同期寶馨科技的19.04%和100.37%。

本次并購能夠?qū)崿F(xiàn)寶馨科技領(lǐng)先精密的硬件加工技術(shù)和友智科技軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成能力的結(jié)合與互補(bǔ)，擴(kuò)大雙方的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，充分拓展上市公司未來的成長空間。對(duì)此，寶馨科技董事長葉云宙表示：“此次收購是寶馨科技邁入環(huán)保節(jié)能領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)向軟硬件系統(tǒng)整體解決方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)型的第一步。公司將繼續(xù)在高新技術(shù)領(lǐng)域挖掘有潛力的收購項(xiàng)目，提升公司的股東價(jià)值?！?/p>