中國重工(601989)11日披露公司非公開發行預案，擬注入超大型水面艦船、大型水面艦船、軍用艦艇等軍工重大裝備總裝業務及相關資產，將開軍工重大總裝資產證券化之先河。 根據發行預案，中國重工擬向大船集團、武船集團等不超過10家戰略投資者，以不低于3.84元/股的價格，發行約22.08億股A股股票，募資金額不超過84.8億元。募集資金中，32.75億元用于收購軍工重大裝備總裝資產及業務，26.6億投向軍工軍貿和能源裝備建設項目，另外25.44億補充流動資金。大船集團和武船集團將分別認購本次非公開發行股票總數的10%。 此次擬收購的資產，主要是大船集團和武船集團持有的軍工重大裝備總裝業務及資產。大船集團被譽為新中國“海軍艦艇的搖籃”，是目前我國最大的水面艦艇建造基地。 中國重工相關人士介紹，2007年中船重工集團制定了“整體上市、分步實施”的主營業務整體上市方案，經國資委、國防科工委等部門審核，上報國務院同意。經過2009年首次公開發行、2011年重大資產重組和2012年發行可轉債，本次非公開發行是上述方案的第四步。 中國重工本次收購完成后，軍工軍貿收入占比預計將提高到20%以上，公司將更加受益于我國國防支出逐年遞增、海軍戰略地位不斷提升等有利因素。 券商分析師認為，本次中國重工啟動軍工重大裝備總裝資產證券化試點工作，是在新一屆政府深化改革的大背景下，經國防科技工業和武器裝備主管部門同意后啟動的，一旦成行，將成為中國資本市場首家軍工重大裝備總裝上市公司。更重要的是，本次非公開發行將開軍工重大裝備總裝業務進入資本市場之先河，引領國家軍工資產全面證券化方向。 原文：http://stock.hexun.com/2013-09-11/157909899.html