2013-02-04 01:13:16
每經編輯|每經實習記者 涂穎浩
每經實習記者 涂穎浩
2月2日,剛泰控股(600687,收盤價17.28元)發布重大資產重組獲證監會核準的公告。
公告顯示,剛泰控股擬向剛泰礦業出售旗下浙江華盛達89.78%的股權,向剛泰礦業、大地礦業、剛泰投資咨詢分別發行股份購買其合計持有的大冶礦業100%股權,發行價為13.72元/股,發行股份總數為18767萬股;同時向不超過10名特定投資者發行不超過6254萬股股份以募集配套資金。
目前剛泰控股的控股股東為剛泰集團,剛泰集團控股股東徐建剛為上市公司實際控制人。據剛泰控股公告,假設此次配套融資金額為8.58億元,本次重大資產重組完成后,徐建剛將通過剛泰集團、剛泰礦業、剛泰投資咨詢合計持有剛泰控股45.95%股權,進一步鞏固其實際控制人地位。
剛泰控股此次重組受到業界的普遍看好。
首先,有券商分析師認為,公司擬注入的大冶礦業的控股股東之一剛泰咨詢,其股東實際上多為大冶礦業業務骨干,這有利于公司轉型后的礦山發展。
其次,自2012年11月28日起,剛泰集團計劃在12個月內以不超過18元/股的價格,增持不超過公司總股本2%的股份。公司相關人士認為,這顯示了控股股東對上市公司重組完成后長期發展的信心。不過截至目前,這一增持計劃尚未實施。
再次,在向下調整大冶礦業業績承諾的同時,大股東方面增加了探礦權減值測試及相關股份的補償。
根據修正公告,承諾大冶礦業2012年至2015年扣除非經常性損益后的凈利潤數分別為0.05億元、1.31億元、2.03億元、2.74億元及3.34億元。而此前的承諾為:大冶礦業2012~2015年凈利潤分別不低于0.13億元,1.5億元,2.2億元和2.8億元。
對此,公司稱:由于大冶礦業評估報告的預測凈利潤數低于大冶礦業擁有的采用折現現金流量法評估的礦業權評估報告的預測凈利潤數,為了保護上市公司及其股東的利益,以礦業權評估報告的預測凈利潤數為大冶礦業的預測凈利潤數。作為降低盈利預測的“補償”,大股東方面同意于補償期限內每一年度對追加補償探礦權進行減值測試,此項承諾大大降低了未來探礦權的減值風險。
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