每經編輯｜每經實習記者 涂穎浩    

每經實習記者 涂穎浩

今日，國電南瑞（600406，前收盤價17.74元）公布了非公開發行股票購買資產的預案。公司擬向控股股東南瑞集團發行股份，購買其所持的北京科東、電研華源、國電富通100%的股權以及南瑞太陽能75%股權和穩定分公司整體資產及負債。

《每日經濟新聞》記者發現，國電南瑞此次發行股份的發行價格為16.44元/股，較前收盤價折價7.3%。購買資產的預估值為22.9億元，預估增值15.21億元，增值率為197.8%。公司已于11月6日與南瑞集團簽訂了附生效條件的《發行股份購買資產協議》。

此次重組完成后，國電南瑞將新增股份1.39億股，公司總股本從重組前的15.76億股增至17.15億股。不過，南瑞集團仍為國電南瑞控股股東，持股比例由目前的35.25%增加至40.51%。

從注入資產的經營情況來看，國電南瑞此次獲得了控股股東具有較強盈利能力的相關資產。

根據擬購買資產未經審計的模擬合并財務報表，擬購買資產2009年、2010年、2011年凈利潤分別為1.5億元、1.19億元、1.74億元，凈資產收益率分別為33.47%、20.66%、27.97%，盈利能力較強，且表現較為穩定。

國電南瑞表示，此次擬購買資產中，北京科東、電研華源的主營業務與公司基本重疊，穩定分公司的主營業務與公司存在上下游關系。重組后將進一步增強公司在上述業務領域的競爭實力。此次擬購買的國電富通與國電南瑞已有的發電廠勵磁系統等產品可逐步完善國電南瑞發電廠整體解決方案，國電南瑞在工業控制領域的相關技術成果可以進行同源拓展，擴大應用領域與應用范圍。

此外，南瑞太陽能業務涵蓋光伏發電控制設備的制造和光伏電站工程，通過在大功率電力電子技術方面多年的研究積淀，研制出相關核心設備，并已介入參與國內外部分太陽能光伏和光熱項目。南瑞太陽能注入公司之后在新能源領域研發實力可以得到增強，同時增強公司的新能源電站建設總包實力，促進公司新能源發電業務的開展。

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