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對珠拉黃金熱情不減 大元股份擬募資8億重啟收購

上海證券報 2012-10-09 15:33:19

雖然波折多多,但大元股份對珠拉黃金的收購熱情仍未熄滅,并于近期重啟收購。值得注意的是,此次涉及收購的定增方案直接將定增價格確定為9.52元/股,比停牌前收盤價略低10%。

已停牌1個多月的大元股份今日公告稱,擬面向特定對象非公開發行8600萬股公司股票,發行價格為9.52元/股。而所募集的8.18億元資金,除部分用于補足流動性外,全部用于收購珠拉黃金79.64%股權。發行對象為上海泓澤、泓澤資產、宏望資產、馭健投資、錢峰投資、源進投資、戴氏實業和馨羽實業。其中,上海泓澤直接持有大元股份8.50%的股份,為公司第一大股東。本次發行上海泓澤擬認購1300萬股股份,發行后上海泓澤將持有公司10.49%的股份,仍為第一大股東。

8月底大元股份因籌劃重大事項而停牌。停牌后,相關中介機構建議根據《上市公司重大資產重組管理辦法》,提出由公司控股股東先行收購珠拉黃金控股股權,再由上市公司通過重大資產重組并配套融資方式整體收購珠拉黃金。

事實上,早在2010年1月10日,大元股份就拋出定增方案,擬用募集資金收購珠拉黃金100%的股權、建設珠拉黃金低品位含金礦石堆浸二期項目。并審議通過了公司與珠拉黃金實際控制人郭文軍簽署的《股權轉讓框架協議》。

此后,因“主客觀條件發生巨大變化”,公司決定終止執行《非公開發行股票預案》及有關決議,而此時,大元股份已向郭文軍支付股權轉讓預付款1.60億元。為確保公司資金安全收回,2011年初,公司大股東上海泓澤與大元股份和郭文軍簽署三方協議書及股權轉讓協議。不過,上述收購卻不順利。

在此后的一年多時間里,大元股份因原主營業務不突出、盈利能力欠佳等問題,一直沒有改變轉戰黃金開采業的決心,并于2011年收購了世峰黃金52%的股份,為公司主業向黃金開采戰略轉型邁出第一步。到近期,公司決定重新啟動非公開發行股票募集資金以購買珠拉黃金79.64%股權事項。“截至本預案披露日,珠拉黃金各項證照已齊全,效益逐步體現,而大漠礦業尚處于勘探期,為加快公司向黃金開采的戰略轉型步伐,公司本次暫不考慮大漠礦業的收購,擬通過本次非公開發行股票盡快完成對珠拉黃金的收購。”公司公告稱。

值得注意的是,珠拉黃金的控制人郭文軍承諾,將陸續用珠拉黃金本年分紅取得的現金等方式償還其對珠拉黃金的債務9180萬元及珠拉黃金對曙光實業6000萬元的擔保。

公告還稱,珠拉黃金采礦場在2008年8月至2009年10月期間曾因技術改造未進行生產,恢復生產后于2010年5月起停產至今。同時60萬噸全泥氰化一炭漿工藝生產線也于2010年5月停產至今,因此近2年的收入均來自于已棄廢石再回收貴金屬堆浸項目。采礦場及60萬噸生產線項目預計將于2013年3月恢復生產。

責編 吳永久

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